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? ? 新《環(huán)境保護法》實(shí)施、排污許可改革有序推進(jìn)、兩高司法解釋提出環(huán)境監測數據造假入刑，以及環(huán)保督察由督企向督政督企并重轉變等，均對工業(yè)治污形成倒逼態(tài)勢?！笆濉逼陂g，工業(yè)治污拐點(diǎn)已至，將打開(kāi)兩萬(wàn)億市場(chǎng)空間。未來(lái)十年，BOT、ROT、OM模式逐漸興起，或將成為工業(yè)企業(yè)治污的主要模式。同時(shí)，工業(yè)治污關(guān)注點(diǎn)也將從末端治理轉向上游的清潔生產(chǎn)，有望誕生百億級的治理公司。
? ? 區別于市政廢水處理領(lǐng)域的資本壁壘，技術(shù)與管理成為工業(yè)治污的最關(guān)鍵要素，高性?xún)r(jià)比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務(wù)將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力。從國際經(jīng)驗看，未來(lái)工業(yè)治污也將從影響環(huán)境的常規污染物如COD、氮、磷等，向痕量有機污染物轉變、向影響生態(tài)安全和人體健康的污染物轉變。技術(shù)的研發(fā)與儲備、管理制度的完善、園區層面管理制度的創(chuàng )新，都將是工業(yè)治污企業(yè)需要面對的挑戰。
? ? 工業(yè)治污面臨新的改革管理要求
? ? 工業(yè)廢水普遍具有排放總量大、治理難度高等特點(diǎn)，而工業(yè)園區特別是省級以下工業(yè)園區普遍存在工業(yè)廢水治理不達標的問(wèn)題，加之受限于地方保護、管理機制、技術(shù)水平等，工業(yè)園區一度成為污染治理的“盲區”。
? ? 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )在調研化工園區時(shí)指出，我國具有一定安全、環(huán)保管理水平與有效應對措施的化工園區不到100家，不到總數的1/10；化工行業(yè)廢水治理普遍存在達標率不高的情況，其中環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)的生產(chǎn)廢水更是基本處于長(cháng)期超標排放的狀態(tài)。
? ? 2016年12月，環(huán)境保護部印發(fā)《關(guān)于實(shí)施工業(yè)污染源全面達標排放計劃的通知》，提出到2017年底，鋼鐵、火電、造紙、印染等8個(gè)行業(yè)達標計劃實(shí)施要取得明顯成效；到2020年底，各類(lèi)工業(yè)污染源持續保持達標排放，環(huán)境治理體系更加健全，環(huán)境守法成為常態(tài)。
? ? 2017年9月，環(huán)境保護部印發(fā)《工業(yè)集聚區水污染治理任務(wù)推進(jìn)方案》，要求各地方人民政府和園區管理機構要不折不扣完成“水十條”要求，并提出建成污水集中處理設施并安裝自動(dòng)在線(xiàn)監控裝置是工業(yè)集聚區水污染防治的底線(xiàn)要求。
? ? 除了政策層面，在管理層面，省以下環(huán)保機構監測監察執法垂直管理制度改革，將推動(dòng)解決現行以塊為主的地方環(huán)保管理體制存在的突出問(wèn)題，有利于環(huán)境保護責任目標任務(wù)的明確、分解及落實(shí)，調動(dòng)地方黨委和政府及其相關(guān)部門(mén)的積極性等。近兩年開(kāi)展的高強度的環(huán)保督察，更是從督企向督政督企并重轉變，將環(huán)保要求落到了實(shí)處。
? ? 萬(wàn)億市場(chǎng)打開(kāi)，工業(yè)治污進(jìn)入快車(chē)道
? ? 環(huán)境統計年報數據顯示，“十二五”期間，我國工業(yè)環(huán)保投入總計2.94萬(wàn)億元，其中建設項目“三同時(shí)”投入占比48%，廢氣治理運行費用占比28%，廢水治理運行費用占比11%，老工業(yè)污染源治理投入占比12%，危廢運行費用占比1%；廢水、廢氣、危廢運行費用總計占比40%。
? ? 然而，“十二五”期間，工業(yè)環(huán)保投入占工業(yè)產(chǎn)值的比例依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。雖然呈現增長(cháng)趨勢，但遠低于環(huán)保治理的真實(shí)需求。據了解，工業(yè)企業(yè)環(huán)保投入占到產(chǎn)值10%以上，才能真正解決環(huán)保問(wèn)題。
? ? “十二五”期間，我國工業(yè)增加值年均增長(cháng)率為4.6%，到2015年末，工業(yè)增加值GDP占比達34.3%，其中化工業(yè)產(chǎn)值GDP占比達12%?！妒突瘜W(xué)工業(yè)發(fā)展規劃（2016-2020年）》顯示，“十三五”期間化工業(yè)年均增長(cháng)率為8%。
? ? 以工業(yè)增加值年均增長(cháng)率為4.6%、化工業(yè)年均增長(cháng)率為8%，環(huán)保投入占比2.8%～4.2%為測算依據，保守預計“十三五”期間，我國工業(yè)環(huán)保投入將達到4.68萬(wàn)億元，其中化工業(yè)環(huán)保投入將達到1.89萬(wàn)億元。
? ? 在政策、法律、監管、標準等壓力下，工業(yè)廢水、廢氣、危廢治理將進(jìn)入快車(chē)道，“十三五”環(huán)保投入或將超兩萬(wàn)億元。
? ? 工業(yè)園區集中治污成為環(huán)保市場(chǎng)的焦點(diǎn)
? ? 工業(yè)園區在我國改革開(kāi)放進(jìn)程中發(fā)揮了重要的作用。從1979年蛇口工業(yè)區設立，到2016年我國國家級工業(yè)園區已達590余家，省級以上工業(yè)園達1700多家，省級以下工業(yè)園區達7000多家，總計約1萬(wàn)家。當前，工業(yè)園區成為地方經(jīng)濟增長(cháng)的支柱，以化工園區為例，全國502家化工園區的工業(yè)總產(chǎn)值占石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值的56%。
? ? 然而在全國1萬(wàn)個(gè)工業(yè)園區中，超70%的工業(yè)園區為省級以下工業(yè)園區，這些工業(yè)園區在創(chuàng )造經(jīng)濟價(jià)值的同時(shí)也產(chǎn)生了嚴重的環(huán)境問(wèn)題，工業(yè)園區集中治污成為環(huán)保市場(chǎng)的焦點(diǎn)。
? ? 無(wú)論是涉足環(huán)保領(lǐng)域的央企、國企、外資環(huán)保企業(yè)、上市環(huán)保企業(yè)，還是具有技術(shù)解決方案的中小環(huán)保企業(yè)，很多環(huán)保服務(wù)者將工業(yè)園區這一優(yōu)質(zhì)客戶(hù)列為未來(lái)重點(diǎn)服務(wù)對象，以期通過(guò)差異化服務(wù)分享市場(chǎng)蛋糕。
? ? 例如，蘇伊士目前為我國11個(gè)大型工業(yè)園區提供專(zhuān)業(yè)的水務(wù)及廢料處理服務(wù)，并在今年以32億歐元收購了GE水處理公司，將打造一個(gè)無(wú)與倫比的工業(yè)水處理方案和服務(wù)平臺，為園區提供綜合的環(huán)境解決方案。
? ? BOT、ROT、OM模式將成為工業(yè)企業(yè)治污主要模式
? ? BOT、ROT、OM模式作為市政廢水處理的常用商業(yè)模式，2010年后在工業(yè)園區集中治污中得到了廣泛應用。
? ? 2013年筆者對電鍍園區調研時(shí)發(fā)現，全國近100家電鍍園區中有超過(guò)半數的電鍍工業(yè)園區采用第三方治理模式。江浙地區的化工園區，如上?；瘜W(xué)工業(yè)區、常熟開(kāi)發(fā)區、泰興經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區等普遍采用第三方治理模式，中西部不發(fā)達地區也在向管理較好的工業(yè)園區學(xué)習采用這種模式。
? ? 然而，BOT、ROT、OM等模式在以工業(yè)企業(yè)為客戶(hù)主體的工業(yè)廢水治理領(lǐng)域卻鮮見(jiàn)應用。國家發(fā)展改革委統計數據顯示，2013年底國內工業(yè)企業(yè)污染治理社會(huì )化運營(yíng)的比例不足5%。
? ? 在新《環(huán)境保護法》實(shí)施、排污許可改革有序推進(jìn)、兩高司法解釋提出環(huán)境監測數據造假入刑，以及中央環(huán)保督察力度空前的背景下，工業(yè)企業(yè)尤其是具有較大規模和體量的工業(yè)企業(yè)也逐漸開(kāi)始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方變?yōu)榧追?，將企業(yè)環(huán)保治理交給第三方公司。例如，2016年農藥企業(yè)華星化工采用ROT模式對其污水處理設施進(jìn)行改造，并委托第三方藍必盛運營(yíng)，時(shí)間為15年。
? ? 在企業(yè)負責人看來(lái)，采用第三方治理模式后，并沒(méi)有過(guò)多地考慮第三方運營(yíng)給企業(yè)帶來(lái)的壓力或者成本上升問(wèn)題，而是將精力投入到商業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在連續化生產(chǎn)中提升產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)?？梢哉f(shuō)，第三方治理模式實(shí)現了雙贏(yíng)。
? ? 據了解，目前很多環(huán)保企業(yè)正積極與一些規模、體量較大且支付能力較好的龍頭工業(yè)企業(yè)洽談第三方治理模式，BOT、ROT、OM模式或將成為工業(yè)企業(yè)治污的主要模式。
? ? 未來(lái)十年，環(huán)保企業(yè)該如何競爭？
? ? 從末端治理向清潔生產(chǎn)轉變
? ? 據多家環(huán)保企業(yè)反映，工業(yè)治污市場(chǎng)拐點(diǎn)已至。2013年和2014年前后，工業(yè)治污從以點(diǎn)式驗收達標轉向長(cháng)期效果驗收達標，環(huán)保企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)方式也從關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)轉向技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)。尤其是在2016年之后，在環(huán)保督察的大背景下，工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區治污的態(tài)度發(fā)生了根本性變化，從被動(dòng)治污向主動(dòng)治污轉變，工業(yè)治污市場(chǎng)爆發(fā)在即。
? ? 未來(lái)十年，我們認為工業(yè)治污市場(chǎng)或將呈現兩輪驅動(dòng)。第一輪是未來(lái)的3～5年，市場(chǎng)需求將以末端治理的達標排放為主。第二輪是未來(lái)的第五至十年，隨著(zhù)第一輪治理任務(wù)的結束，市場(chǎng)將會(huì )迎來(lái)上游工藝優(yōu)化、降低成本、創(chuàng )造正效應的時(shí)代，通過(guò)清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展來(lái)降低后端的環(huán)保處理成本將成為企業(yè)的核心關(guān)注點(diǎn)。兩輪驅動(dòng)將互相交叉，成為未來(lái)十年工業(yè)治污市場(chǎng)的主要需求和方向。
? ? 高性?xún)r(jià)比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務(wù)將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力
? ? 發(fā)展是工業(yè)企業(yè)的核心，而環(huán)保成本內部化后，成本依然是工業(yè)企業(yè)治污的核心考慮要素。華北制藥等工業(yè)企業(yè)負責人曾表示，企業(yè)廢水處理的年運行費用與營(yíng)業(yè)收入之比就超過(guò)10%，再加上危廢處理與大氣處理成本后，治污成本更高。因此，既能做到處置成本低又能實(shí)現達標排放的高性?xún)r(jià)比的技術(shù)解決方案，成為環(huán)保企業(yè)占領(lǐng)工業(yè)治污市場(chǎng)的核心競爭力。
? ? 從現階段來(lái)看，工業(yè)廢水尤其是精細化工廢水，是最難處理的廢水，可實(shí)現穩定達標排放的高性?xún)r(jià)比解決方案市場(chǎng)上尚未多見(jiàn)。雖然眾多單項技術(shù)均具有優(yōu)勢，但解決工業(yè)企業(yè)的污染問(wèn)題往往需要物理、化學(xué)、生物等多項技術(shù)的有效集成。
? ? 從國際經(jīng)驗來(lái)看，工業(yè)治污也將從影響環(huán)境的常規污染物如COD、氮、磷等，向痕量有機污染物轉變、向影響生態(tài)安全和人體健康的污染物轉變，如POPs、抗生素等。通過(guò)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)儲備加強解決問(wèn)題的能力，同時(shí)具備成本優(yōu)勢，是環(huán)保企業(yè)占領(lǐng)工業(yè)治污市場(chǎng)的必備條件。
? ? 與此同時(shí)，在工業(yè)治污領(lǐng)域新治理模式的需求下，運營(yíng)管理和服務(wù)水平也成為環(huán)保企業(yè)發(fā)展的核心要素。蘇伊士亞洲區執行副總裁孫明華認為，蘇伊士在中國工業(yè)治污領(lǐng)域業(yè)務(wù)的快速拓展，主要得益于其先進(jìn)的技術(shù)和豐富的運營(yíng)管理經(jīng)驗。
? ? 從國際經(jīng)驗及中國市場(chǎng)需求看，區別于市政廢水處理領(lǐng)域的資本壁壘，技術(shù)與管理成為工業(yè)治污最關(guān)鍵的要素。
? ? 未來(lái)工業(yè)治污領(lǐng)域或將誕生百億級企業(yè)
? ? 調研發(fā)現，除已經(jīng)上市的環(huán)保企業(yè)，工業(yè)治污企業(yè)體量及規模均相對較小，這主要受制于工業(yè)治污的投入產(chǎn)出比遠低于市政領(lǐng)域。正如上述分析，工業(yè)治污的核心競爭力是技術(shù)與管理，而非資本與資源，工業(yè)治污的難度導致鮮有企業(yè)可提供高性?xún)r(jià)比的解決方案。
? ? 調研還發(fā)現，多數工業(yè)治污企業(yè)的訂單成功率低于10%。但與市政領(lǐng)域相比，工業(yè)治污領(lǐng)域的市場(chǎng)更大，噸水治理費用從幾十元到幾百元，遠高于市政污水處理費用。
? ? 工業(yè)治污市場(chǎng)的開(kāi)啟將給已經(jīng)做好技術(shù)儲備的環(huán)保治理公司提供廣闊的發(fā)展空間，隨著(zhù)新治理模式的推廣，我們有理由相信未來(lái)十年在工業(yè)治污領(lǐng)域將誕生新的百億級的治理公司，這從上市公司屢屢外延拓展至工業(yè)治污領(lǐng)域也可見(jiàn)一斑。
