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? ? 《節能環(huán)保上市公司業(yè)績(jì)分析報告（2017年半年度）》以節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為主要業(yè)務(wù)的上市公司2017年半年報為主要研究對象，對其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤、資產(chǎn)、負債率、資產(chǎn)收益率、各項費用等指標開(kāi)展統計分析，以期從業(yè)績(jì)的角度對我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和各細分領(lǐng)域主要企業(yè)2017年上半年業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和發(fā)展態(tài)勢加以研判。
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? ? 以下內容摘自《節能環(huán)保上市公司業(yè)績(jì)分析報告（2017年半年度）》，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況第一篇：經(jīng)營(yíng)環(huán)境與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
? ? 經(jīng)營(yíng)環(huán)境
? ? （一）國家政策
? ? 近年來(lái)，國家越來(lái)越重視節能環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展情況，密集出臺了很重政策，其中影響比較深遠的有：
? ? 1.2011年12月20日，國務(wù)院印發(fā)了《國家環(huán)境保護“十二五”規劃》（國發(fā)〔2011〕42號）。
? ? 2.2012年06月29日，國務(wù)院印發(fā)了《“十二五”節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》（國發(fā)〔2012〕19號），提出：節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家加快培育和發(fā)展的7個(gè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一。
? ? 3.2013年09月13日，國務(wù)院印發(fā)了《大氣污染防治行動(dòng)計劃》（國發(fā)〔2013〕37號），提出以保障人民群眾身體健康為出發(fā)點(diǎn)，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設，堅持政府調控與市場(chǎng)調節相結合、全面推進(jìn)與重點(diǎn)突破相配合、區域協(xié)作與屬地管理相協(xié)調、總量減排與質(zhì)量改善相同步，形成政府統領(lǐng)、企業(yè)施治、市場(chǎng)驅動(dòng)、公眾參與的大氣污染防治新機制，實(shí)施分區域、分階段治理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、科技創(chuàng )新能力增強、經(jīng)濟增長(cháng)質(zhì)量提高，實(shí)現環(huán)境效益、經(jīng)濟效益與社會(huì )效益多贏(yíng)。
? ? 4.2015年04月16日，國務(wù)院印發(fā)了《水污染防治行動(dòng)計劃》（國發(fā)〔2015〕17號），提出以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，按照“節水優(yōu)先、空間均衡、系統治理、兩手發(fā)力”原則，貫徹“安全、清潔、健康”方針，強化源頭控制，水陸統籌、河海兼顧，對江河湖海實(shí)施分流域、分區域、分階段科學(xué)治理，系統推進(jìn)水污染防治、水生態(tài)保護和水資源管理。堅持政府市場(chǎng)協(xié)同，注重改革創(chuàng )新；堅持全面依法推進(jìn)，實(shí)行最嚴格環(huán)保制度；堅持落實(shí)各方責任，嚴格考核問(wèn)責；堅持全民參與，推動(dòng)節水潔水人人有責，形成“政府統領(lǐng)、企業(yè)施治、市場(chǎng)驅動(dòng)、公眾參與”的水污染防治新機制，實(shí)現環(huán)境效益、經(jīng)濟效益與社會(huì )效益多贏(yíng)。
? ? 5.2015年08月12日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )建設方案》（國辦發(fā)〔2015〕56號），提出到2020年，全國生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )基本實(shí)現環(huán)境質(zhì)量、重點(diǎn)污染源、生態(tài)狀況監測全覆蓋，各級各類(lèi)監測數據系統互聯(lián)共享，監測預報預警、信息化能力和保障水平明顯提升，監測與監管協(xié)同聯(lián)動(dòng)，初步建成陸海統籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )，使生態(tài)環(huán)境監測能力與生態(tài)文明建設要求相適應。
? ? 6.2016年03月16日，環(huán)境保護部印發(fā)了《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監測網(wǎng)設置方案》（環(huán)監測[2016]30號）。
? ? 7.2016年05月31日，國務(wù)院印發(fā)了《土壤污染防治行動(dòng)計劃》（國發(fā)〔2016〕31號）；明確提出，以改善土壤環(huán)境質(zhì)量為核心，以保障農產(chǎn)品質(zhì)量和人居環(huán)境安全為出發(fā)點(diǎn)，堅持預防為主、保護優(yōu)先、風(fēng)險管控，突出重點(diǎn)區域、行業(yè)和污染物，實(shí)施分類(lèi)別、分用途、分階段治理，嚴控新增污染、逐步減少存量，形成政府主導、企業(yè)擔責、公眾參與、社會(huì )監督的土壤污染防治體系，促進(jìn)土壤資源永續利用。
? ? 8.2016年11月02日，環(huán)境保護部辦公廳印發(fā)了《“十三五”環(huán)境監測質(zhì)量管理工作方案》（環(huán)辦監測[2016]104號）。
? ? 9.2016年12月05日，國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規劃》（國發(fā)〔2016〕65號）。
? ? 10.2018年1月1日起施行。通過(guò)征收環(huán)境保護稅，可以?xún)然h(huán)境污染成本，推動(dòng)形成節約能源資源、保護生態(tài)環(huán)境的發(fā)展方式和消費模式。
? ? 11.2017年01月05日，國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”節能減排綜合工作方案》（國發(fā)〔2012〕19號）。
? ? 12.2017年10月18日，中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會(huì )報告提出要加快生態(tài)文明體制改革，建設美麗中國，將建設生態(tài)文明列為中華民族永續發(fā)展的千年大計。報告對生態(tài)文明建設提出四項具體要求：（1）推進(jìn)綠色發(fā)展：從能源使用的角度，強調節能環(huán)保，低碳循環(huán)發(fā)展，推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費革命；（2）著(zhù)力解決突出環(huán)境問(wèn)題：從環(huán)境治理的角度，強調對大氣污染、水污染、土壤污染、固廢垃圾等的整治，強化排污者責任；（3）加大生態(tài)系統保護力度：從生態(tài)修復的角度，強調國土綠化與生態(tài)保護，提升生態(tài)系統質(zhì)量及穩定性；（4）改革生態(tài)環(huán)境監管體制：從制度設計的角度，統籌生態(tài)文明建設的管理機構設置和職責執行。（表1-1）
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? ? 2017年第四季度即將舉辦第八次全國環(huán)保大會(huì )（距上一次全國環(huán)保大會(huì )召開(kāi)已經(jīng)時(shí)隔六年），此次環(huán)保大會(huì )意義重大，將為下一步環(huán)保政策走向定調，有望強力催化環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（表1-2）
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? ? （二）領(lǐng)導關(guān)注
? ? 黨和國家領(lǐng)導人高度重視生態(tài)環(huán)保建設，多次強調并考察了多地的環(huán)保工作。
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圖1-1習近平同志督戰生態(tài)環(huán)保調研足跡
（資料來(lái)源：鳳凰網(wǎng)、新華社、環(huán)保部等）
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? ? （三）資本市場(chǎng)
? ? 近十年以來(lái)，節能環(huán)保行業(yè)在資本市場(chǎng)也得到了高度的重視和認可，整個(gè)行業(yè)指數遠遠高于上證指數和深證成指。說(shuō)明節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)深得市場(chǎng)青睞。
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圖1-2節能環(huán)保行業(yè)指數與上證、深證指數的對比
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? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? （一）總額情況
? ? 2017年上半年，節能環(huán)保上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額4564.0億元，較2016年上半年3828.5增長(cháng)19.2%；其中，主板、中小板和創(chuàng )業(yè)板上市公司收入總額4330.5億元，同比增長(cháng)19.5%；新三板上市公司收入總額為233.5億元，同比增長(cháng)14.3%。主板增速高于新三板5.2個(gè)百分點(diǎn)。（圖1-3）
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? ? （二）平均情況
? ? 2017年上半年，主板、中小板和創(chuàng )業(yè)板上市公司平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為21.4億元，較2016年同期增長(cháng)16.9%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入五十億以上的企業(yè)有18家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前三名分別是，清潔能源領(lǐng)域的國電電力（600795.SH）電力主營(yíng)業(yè)務(wù)收入251.3億，排名第一，固廢領(lǐng)域的葛洲壩（600068.SH）、清潔能源領(lǐng)域的龍源電力（00916.HK）環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為138.8億元、123.1億元，分列第二、第三位。
? ? 2017年上半年，新三板上市公司平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0.59億元，較2016年同期增長(cháng)15.7%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入五億以上企業(yè)4家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前三名分別是：固廢領(lǐng)域的巨東股份（834815.OC）以10.5億元的成績(jì)，排名第一；景津環(huán)保（832899.OC）、江蘇新能（833368.OC）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為6.8億元、5.6億元，分列第二、第三位。（圖1-4）
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? ? 從2017年上半年各細分行業(yè)的平均營(yíng)收情況來(lái)看，主板、中小板和創(chuàng )業(yè)板上市公司中，固廢領(lǐng)域企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入35.0億元，位列第一；清潔能源企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入31.4億元，位列第二；大氣領(lǐng)域企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入17.5億元，位列第三位。增長(cháng)率方面，生態(tài)建設2017年上半年平均營(yíng)收較2016年同期增長(cháng)63.4%，增長(cháng)率第一；大氣、固廢領(lǐng)域分別以31.68%、28.7%的增長(cháng)率分別位列第二及第三位。（圖1-5）
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? ? 2017年上半年新三板上市公司中，清潔能源領(lǐng)域企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入11731.1萬(wàn)元，位列第一；固廢、生態(tài)領(lǐng)域平均營(yíng)業(yè)分別為9777.5萬(wàn)元、8329.2萬(wàn)元，分列二三位。清潔能源2017年上半年平均營(yíng)收同期增長(cháng)34.5%，增長(cháng)率第一；環(huán)境監測、固廢領(lǐng)域分別以27.8%、24.1%的增長(cháng)率分列二三位。新三板各細分領(lǐng)域中只有生態(tài)建設領(lǐng)域的平均營(yíng)業(yè)收入呈現下降態(tài)勢。（圖1-6）
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? ? （三）增長(cháng)情況
? ? 2017年上半年，節能環(huán)保上市公司中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)的企業(yè)共計410家，增長(cháng)企業(yè)占比69.0%。其中主板、中小板和創(chuàng )業(yè)板上市公司中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)145家，增長(cháng)企業(yè)占比74.0%；下降的51家，占比26%。新三板上市公司中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年增長(cháng)的企業(yè)265家，增長(cháng)企業(yè)占比66.6%；下降的133家，占比33.4%。（圖1-7）。
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? ? 2017年上半年，主板、中小板和創(chuàng )業(yè)板各細分領(lǐng)域中，業(yè)績(jì)下滑數量最多的領(lǐng)域是清潔能源，有28家業(yè)績(jì)下降；業(yè)績(jì)下降企業(yè)占比最多的領(lǐng)域是清潔能源，下降企業(yè)占比47.5%。（圖1-8）
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? ? 新三板各細分領(lǐng)域中，業(yè)績(jì)下滑數量最多的領(lǐng)域是水務(wù)領(lǐng)域，有38家業(yè)績(jì)下降；業(yè)績(jì)下降企業(yè)占比最多的領(lǐng)域是清潔能源，下降企業(yè)占比50.0%。（圖1-9）
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