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? ??節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為節約資源能源、保護生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎、技術(shù)保障和服務(wù)的綜合性新興產(chǎn)業(yè)。黨的十九大將“壯大節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)資源全面節約和資源循環(huán)利用”作為建設美麗中國，推進(jìn)綠色發(fā)展的重要任務(wù)。為此，特邀我院專(zhuān)家就節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀、趨勢和對策進(jìn)行系統介紹。
? ? 我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀及問(wèn)題
? ? 1產(chǎn)業(yè)規模擴張明顯，市場(chǎng)競爭力弱
? ? “十二五”以來(lái)，我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，產(chǎn)值由2010年的2萬(wàn)億元增長(cháng)到2015年的4.55萬(wàn)億元，年均增長(cháng)率超過(guò)15%，形成委托承包、BOT、BOO、TOT等多種商務(wù)模式和京津冀、長(cháng)三角、珠三角等集聚發(fā)展區，成為經(jīng)濟新常態(tài)下新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。但該產(chǎn)業(yè)總體規模在國民經(jīng)濟結構中的比重偏低，僅占3%，與國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的要求仍有一定差距。而且，節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以小微企業(yè)為主，3萬(wàn)余家環(huán)保企業(yè)中，規模50人以下企業(yè)占比92%，產(chǎn)業(yè)集中度低，規模效率不明顯，企業(yè)缺乏市場(chǎng)競爭力，具有一體化綜合解決能力的大型綜合性環(huán)境服務(wù)企業(yè)較少。
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2008-2015年中國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值
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? ? 2產(chǎn)業(yè)規模擴張明顯，市場(chǎng)競爭力弱
? ? 隨著(zhù)節能環(huán)保市場(chǎng)逐步放開(kāi)，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘降低，但是與之相應配套的管理機制還不完善，造成市場(chǎng)競爭秩序混亂。例如，《關(guān)于廢止(環(huán)境污染治理設施運營(yíng)資質(zhì)許可管理辦法)的決定》實(shí)施以后，從行政審批角度降低了污染治理專(zhuān)業(yè)企業(yè)進(jìn)入相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的門(mén)檻。但是，中小型環(huán)境服務(wù)運營(yíng)商的技術(shù)及環(huán)境管理水平參差不齊，部分企業(yè)以降低環(huán)境治理標準為代價(jià)，刻意壓低環(huán)境服務(wù)價(jià)格以搶占市場(chǎng)，低價(jià)低質(zhì)惡性競爭的現象比較嚴重。此外，PPP、第三方治理等市場(chǎng)化模式，存在政府和市場(chǎng)、第三方和排污主體責任界定不清等問(wèn)題。
? ? 3多元化投融資格局基本形成，資金短缺仍是重要瓶頸
? ? 政府不斷加大對節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資力度，其中，2015年治污總投資達到8800多億元，占GDP的1.28%。還不斷引入社會(huì )資本，基本形成PPP、第三方治理、綠色金融、產(chǎn)業(yè)基金等多元化投融資格局。但節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬重資產(chǎn)行業(yè)，投資大、周期長(cháng)，而我國眾多中小節能環(huán)保企業(yè)缺乏融資能力，資金短缺嚴重。據國務(wù)院發(fā)展研究中心研究顯示，從2015年到2020年中國綠色發(fā)展的相應投資需求約為每年2.9萬(wàn)億人民幣，其中政府的出資比例只占10%到15%，超過(guò)80%的資金需要社會(huì )資本解決，綠色發(fā)展融資需求缺口巨大。
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2007-2016環(huán)境污染治理投資及占GDP的比重
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? ? 4技術(shù)水平大幅提升，原始創(chuàng )新能力和動(dòng)力不足
? ? 我國節能環(huán)保技術(shù)裝備迅速升級，技術(shù)水平不斷提升，發(fā)明專(zhuān)利申請數量由2010年的31917件上升至2014年的70559件，主導技術(shù)和產(chǎn)品基本滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，重點(diǎn)節能環(huán)保技術(shù)方面也取得一定突破。但是，節能環(huán)保技術(shù)原始創(chuàng )新較少，以小微企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)組織特征導致了產(chǎn)業(yè)內技術(shù)創(chuàng )新動(dòng)力不足。目前，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)中僅有11%左右的企業(yè)有研發(fā)活動(dòng)，這些企業(yè)的研發(fā)資金占銷(xiāo)售收入約為3.33%，遠低于歐美15%~20%的水平。技術(shù)交易、轉移和擴散的市場(chǎng)化機制也尚未形成，科技成果轉化率低，阻礙了產(chǎn)品和設備的大規模產(chǎn)業(yè)化。
? ? 我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研判
? ? 1產(chǎn)業(yè)仍將呈高增長(cháng)態(tài)勢
? ? “十三五”末期，節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將培育為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，全國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將保持年均15%左右的增長(cháng)率，到2020年產(chǎn)值將超過(guò)8萬(wàn)億元。隨著(zhù)國家強化產(chǎn)業(yè)扶持，宏觀(guān)戰略導向和環(huán)境保護力度的不斷加大，節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場(chǎng)增量，將重點(diǎn)圍繞水、氣、土細分領(lǐng)域展開(kāi)。碳市場(chǎng)全面啟動(dòng)，碳減排產(chǎn)業(yè)潛力巨大。
? ? 2產(chǎn)業(yè)結構將向裝備制造和服務(wù)業(yè)并重升級
? ? 2015年，我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中高效低耗的先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率為10%，主要以傳統裝備制造業(yè)為主。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)規模進(jìn)一步擴張，節能環(huán)保裝備制造業(yè)仍會(huì )占有很大比重，節能環(huán)保服務(wù)業(yè)所占比重將進(jìn)一步增加。節能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值由2008年的417.3億元增至2015年的3127.34億元，環(huán)保服務(wù)業(yè)年收入總額從2010年的1500億元，增長(cháng)到2015年5000億元，發(fā)展速度高于節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的其他領(lǐng)域。
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2005-2015年節能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值趨勢變化
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2005-2015年合同能源管理項目投資趨勢變化
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? ? 在新的需求下，傳統制造業(yè)產(chǎn)品向標準化、成套化、智能化方向發(fā)展，節能環(huán)保服務(wù)業(yè)將從單一環(huán)節服務(wù)逐步發(fā)展為一體化的綜合節能環(huán)保服務(wù)業(yè)，有效提高行業(yè)集中度。
? ? 3業(yè)內整合并購和跨界整合引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局變遷
? ? 目前，環(huán)保行業(yè)的整合并購趨勢明顯，資金規模由2012年的12億元急增到2015年的600億元，集中在較成熟的水務(wù)和固體廢棄物行業(yè)。非節能環(huán)保企業(yè)的跨界收購也大量涌現，達總資金規模的25%。中國石油化工集團公司、中國中鐵四局集團有限公司等，通過(guò)資本、技術(shù)、工程和設備等途徑紛紛進(jìn)軍節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，隨著(zhù)行業(yè)并購規模進(jìn)一步擴大，業(yè)內兼并重組將形成行業(yè)龍頭的相對壟斷競爭格局，而跨行業(yè)重組則會(huì )帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸。
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2010-2015環(huán)保行業(yè)并購案例數及并購資金額
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? ? 4業(yè)內整合并購和跨界整合引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局變遷
? ? 十九大報告指出，要以“一帶一路”建設為重點(diǎn)，堅持“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原則，加強創(chuàng )新能力開(kāi)放合作，形成陸海內外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟的開(kāi)放格局。面對節能環(huán)保市場(chǎng)的全球化發(fā)展，越來(lái)越多的節能環(huán)保企業(yè)調整發(fā)展戰略，將目光投向國際市場(chǎng)。2017年環(huán)保部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)綠色“一帶一路”建設的指導意見(jiàn)》，為我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了政策支撐。中材節能、桑德環(huán)境、北控水務(wù)等骨干節能環(huán)保企業(yè)，已獲得了多個(gè)海外項目訂單，開(kāi)拓了多個(gè)國家市場(chǎng)，積累了豐富的建設運營(yíng)經(jīng)驗。
? ? 推動(dòng)我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議
? ? 1加強市場(chǎng)監管，營(yíng)造公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境
? ? 加強節能環(huán)保產(chǎn)品的質(zhì)量監管力度，形成有效的產(chǎn)品標準體系以及質(zhì)量檢測體系;加強節能環(huán)保服務(wù)的價(jià)格監管;加強固定資產(chǎn)投資項目節能評估和審查;在環(huán)境保護部污染治理運行設施許可等多項審批和上市公司環(huán)保核查取消后，突出行業(yè)管理;嚴格執法監督，制定違規處罰機制，形成反向約束。
? ? 2優(yōu)化政府資金的引導作用，完善PPP、綠色金融等市場(chǎng)化機制
? ? 繼續加大中央預算內投資、財政資金以及稅費優(yōu)惠的扶持力度，進(jìn)一步優(yōu)化支持方向和方式。完善引入社會(huì )資本的市場(chǎng)化框架，加快制定國家節能量交易相關(guān)規范、研究制定排污權有償使用費的收取使用和交易價(jià)格、建立和完善PPP運作程序等;優(yōu)化綠色金融相關(guān)配套政策，構建多層次的綠色金融體系。
? ? 3加強技術(shù)創(chuàng )新驅動(dòng)，提速節能環(huán)保技術(shù)評估和成果轉化
? ? 鼓勵和推動(dòng)節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)自主研發(fā)和創(chuàng )新，完善科技創(chuàng )新和成果轉化的激勵政策。搭建節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新平臺，支持產(chǎn)業(yè)共性和關(guān)鍵性技術(shù)的研發(fā)。推動(dòng)以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結合的技術(shù)創(chuàng )新體系，完善技術(shù)服務(wù)推廣的市場(chǎng)機制，社會(huì )化的技術(shù)成果轉移機制。建立和完善環(huán)境技術(shù)評價(jià)制度，健全環(huán)境技術(shù)評價(jià)體系，加快推進(jìn)我國更多行業(yè)的污染防治最佳可行技術(shù)的編制。
? ? 4做大做強企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集聚區，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規?；图s化發(fā)展
? ? 積極引導中小型節能環(huán)保企業(yè)找準產(chǎn)業(yè)鏈定位，走向專(zhuān)業(yè)化、精細化。實(shí)施龍頭企業(yè)帶動(dòng)戰略，培育一批具有強大的資金實(shí)力和投融資能力，能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈、提供整體解決方案的綜合環(huán)境服務(wù)企業(yè)，引導節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群規范化、集約化發(fā)展，發(fā)揮聚集帶動(dòng)作用。對于已形成的長(cháng)三角、珠三角、環(huán)渤海等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，要因勢利導，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。
? ? 5加快出臺產(chǎn)業(yè)“走出去”戰略的配套措施，拓展國際市場(chǎng)
? ? 完善我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”的政策法規，包括節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)海外投資的相關(guān)規則、標準以及交易模式等，實(shí)施節能環(huán)保產(chǎn)品、設備和技術(shù)出口優(yōu)惠政策。建設一批環(huán)保產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展示范基地及示范工程，搭建政府公共服務(wù)平臺，通過(guò)會(huì )議、展覽等加大宣傳力度，廣泛開(kāi)展國際交流和合作。
