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在環(huán)保產(chǎn)業(yè)結構大變革的背景下，一場(chǎng)規模和深度空前的洗牌正在展開(kāi)。在此過(guò)程中，「跨界」成為一個(gè)突出現象和模式在環(huán)保行業(yè)廣泛出現。
最初時(shí)候，很多業(yè)內人士視此現象為野蠻人叩門(mén)，并報以不忿和抨擊，其中尤其為傳統環(huán)保企業(yè)不快。因為，從原有環(huán)保主體的角度看，這意味著(zhù)市場(chǎng)蛋糕更加細碎的切分、市場(chǎng)規則的改變以及非環(huán)保專(zhuān)業(yè)者從事環(huán)保專(zhuān)業(yè)的事。
但數年之間，行業(yè)對跨界的態(tài)度從抵觸抗拒轉變?yōu)橛^(guān)察研究，進(jìn)而轉為合作融合。因為在更深層的視角下，跨界現象頻仍似乎意味著(zhù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一次大轉型，各類(lèi)跨界案例的背后其實(shí)是產(chǎn)業(yè)變革的主要脈絡(luò )。
為了更加深刻、系統地看清楚圍繞環(huán)?？缃绫澈蟮倪壿?，青山研究院對跨界現象進(jìn)行了歸納和剖析，力求探究和呈現現實(shí)的本質(zhì)，為行業(yè)朋友在決策和商業(yè)判斷上帶來(lái)參考。
01物業(yè)企業(yè)跨界環(huán)衛領(lǐng)域 簡(jiǎn)政放權帶來(lái)市場(chǎng)變革
就細分領(lǐng)域的跨界而言，物業(yè)企業(yè)跨界環(huán)衛領(lǐng)域是動(dòng)靜最大的一類(lèi)。
這類(lèi)跨界的主要激發(fā)因素是有關(guān)政策改革推動(dòng)了環(huán)衛市場(chǎng)化的擴大，自精簡(jiǎn)政府機構以來(lái)，國家對城市管理經(jīng)營(yíng)提出了全新的要求，相繼出臺市政環(huán)衛及社會(huì )現代化治理相關(guān)文件，明確進(jìn)一步下放經(jīng)營(yíng)管理權給對應專(zhuān)業(yè)化公司，這在一定程度上打破了環(huán)衛市場(chǎng)的壟斷局面和固有格局。
在此背景下，環(huán)衛領(lǐng)域迎來(lái)了一場(chǎng)市場(chǎng)化變革，而物業(yè)企業(yè)無(wú)疑站在距離這場(chǎng)變革最近的位置上。自2019年我國陸續在全國開(kāi)展垃圾分類(lèi)工作以來(lái)，物業(yè)企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛領(lǐng)域的節奏更加鮮明。
事實(shí)上，關(guān)于物業(yè)企業(yè)入局環(huán)衛領(lǐng)域，與其說(shuō)是跨界，不如說(shuō)是城市環(huán)衛管理效能的釋放，因為不管是從社會(huì )角度還是市場(chǎng)角度，環(huán)衛都到達了進(jìn)一步市場(chǎng)化的臨界點(diǎn)。
從社會(huì )角度，高效率、低成本、高品質(zhì)的服務(wù)需要市場(chǎng)化的機制；從市場(chǎng)角度，環(huán)衛領(lǐng)域門(mén)檻低但市場(chǎng)規模巨大，具有鮮明的市場(chǎng)化管理的基礎。
除此之外，隨著(zhù)近幾年P(guān)PP模式、環(huán)衛一體化概念的興起，具有資金優(yōu)勢的物業(yè)企業(yè)更加迎來(lái)了契機。一方面，商譽(yù)度、規范性、專(zhuān)業(yè)性和資金實(shí)力等綜合能力強的企業(yè)，更有能力承接政府釋放出來(lái)的需求；另一方面，政府在一定程度上將需求打包解決，以提升監管效率。
當然，目前入局環(huán)衛市場(chǎng)的物業(yè)企業(yè)多為行業(yè)頭部企業(yè)，跨界進(jìn)場(chǎng)的模式有三種：
一是收購控股優(yōu)質(zhì)的環(huán)衛公司，快速入局、占領(lǐng)制高點(diǎn)；二是與專(zhuān)業(yè)團隊合作，以“物業(yè)+環(huán)衛”模式形成互補優(yōu)勢；三是自操自辦、躬身入局，依托自身能力開(kāi)拓市場(chǎng)，畢竟環(huán)衛這塊蛋糕很多物業(yè)企業(yè)已經(jīng)琢磨很久了，怎么個(gè)吃法早就清楚了。
未來(lái)隨著(zhù)市場(chǎng)化的加劇，以及“一體化”、“城市管家”模式的推行，物業(yè)企業(yè)或將迎來(lái)更大的市場(chǎng)空間。
關(guān)于這一類(lèi)跨界，盡管傳統環(huán)衛公司具有較強的先發(fā)優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢一定程度上建立在非充分競爭的市場(chǎng)機制下，而環(huán)衛是一個(gè)門(mén)檻低、空間大、政策利好逐漸釋放的領(lǐng)域，這就意味著(zhù)物企與傳統環(huán)衛公司的較量才剛開(kāi)始。
02 大型國央企跨界環(huán)保產(chǎn)業(yè) 環(huán)保地位的政治性升級
關(guān)于國央企入局環(huán)保的數據、案例、過(guò)程以及有關(guān)問(wèn)題的解讀，「青山產(chǎn)業(yè)評論」此前的文章多有涉及，此處不再贅述，本篇主要談?wù)勂淇缃绲倪壿嫛?/span>
國央企入局環(huán)保是環(huán)保行業(yè)近幾年的一大現象，其聲勢之浩大、規模之廣泛、持續時(shí)間之長(cháng)久以及產(chǎn)生影響之深遠都可以稱(chēng)得上行業(yè)變革之最，但不得不說(shuō)這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)視角下之所見(jiàn)。
嚴格來(lái)講， 國央企入局環(huán)保不能完全定性為跨界，而應當是環(huán)保事業(yè)地位政治性升級背景下，國央企環(huán)保板塊業(yè)務(wù)的延伸和加重。
過(guò)去十年間，環(huán)保終于在長(cháng)期歷史欠賬的情況下迎來(lái)高度重視和強力舉措，這給國央企帶來(lái)兩個(gè)重要信號，一是刺激環(huán)保市場(chǎng)快速增長(cháng)，二是國央企要在這場(chǎng)環(huán)境保衛戰中發(fā)揮重要作用。
于是在市場(chǎng)導向和最高指示的雙重作用力下，才有了國央企的大規模進(jìn)場(chǎng)。
這其中以水處理和固廢處理兩大領(lǐng)域最為顯著(zhù)，原因很簡(jiǎn)單：一是這兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)展相對成熟，由此切入較為穩妥；二是這兩個(gè)領(lǐng)域是污染防治的主戰場(chǎng)；三是這兩個(gè)領(lǐng)域在商業(yè)上屬于重資產(chǎn)模式；四是很多央企本身就有規模顯著(zhù)的污水和廢棄物處理需求，因此具有將需求轉化為服務(wù)的基礎。
大氣治理領(lǐng)域在更早的時(shí)候已經(jīng)發(fā)展成熟，電力、石油、鋼鐵等領(lǐng)域的央企通過(guò)設立子公司專(zhuān)攻大氣治理，不僅能協(xié)同增效，還能依托集團資源拓展外部市場(chǎng)，尤其是火電類(lèi)大氣治理領(lǐng)域，頭部企業(yè)大多是電力集團下屬子公司。
事實(shí)上，工業(yè)類(lèi)國央企進(jìn)軍環(huán)保的路徑基本上都是如此，多是依托自身的項目應用和運營(yíng)機會(huì )，來(lái)培養自己的環(huán)保板塊，進(jìn)而走向更大的市場(chǎng)。
至于建筑型國央企的進(jìn)場(chǎng)主要還是循著(zhù)環(huán)?，F階段工程大建設的節奏而來(lái)的，其進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間節點(diǎn)是PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域大熱的時(shí)候。
討論國央企的進(jìn)場(chǎng)或者說(shuō)跨界，必須考慮這類(lèi)企業(yè)的一大共同屬性，即在承擔國家戰略、調配市場(chǎng)資源上充分發(fā)揮作用，所以國央企的跨界一定程度上是響應國家政策和號召而來(lái)。
從市場(chǎng)的角度，看待每一家大型國央企都不宜視為普通的企業(yè)，而應該視為一個(gè)平臺、一個(gè)場(chǎng)景、或者一塊市場(chǎng)。因此，各路國央企的進(jìn)場(chǎng)也意味著(zhù)環(huán)保鋪開(kāi)在了更大的面上，開(kāi)始全面涉及各個(gè)產(chǎn)業(yè)。
當然，在跨界而來(lái)的國央企業(yè)中，跟風(fēng)進(jìn)入的也有，這場(chǎng)跨界終究如何發(fā)展，還是未知。
03 互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界智慧環(huán)保 智慧化趨勢下的新賽道
另一類(lèi)備受關(guān)注的跨界是互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界智慧環(huán)保。
近兩年來(lái)，以華為、百度、阿里等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局智慧環(huán)保領(lǐng)域，這一類(lèi)跨界的核心驅動(dòng)因素是環(huán)保智慧化的趨勢。
我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一大特征是規模龐大、場(chǎng)景多樣，經(jīng)過(guò)數十年的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域都建設了大量的處置設施和裝備，這些設施和裝備作為政府和企業(yè)等各方主體的資產(chǎn)，在運營(yíng)過(guò)程中有顯著(zhù)的“合規、避險、降本、增效”的需求，而智慧化是解決這一需求的絕佳利器。
隨著(zhù)基礎設施建設的逐漸飽和，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心正在過(guò)渡到高質(zhì)量的方向上來(lái)，智慧化作為重要抓手勢在必行。
但不同于其他領(lǐng)域，智慧化推進(jìn)必須深度結合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，這也正是難點(diǎn)所在，即二者間的距離較遠，就智慧水務(wù)建設而言，有業(yè)內人士表示難點(diǎn)主要在于四個(gè)方面：
“一是認知問(wèn)題，目前大家對智慧水務(wù)的認知不一致、不統一，會(huì )把其中的一個(gè)節點(diǎn)、一個(gè)部分，比如數字傳輸過(guò)程誤認為智慧水務(wù)；二是缺乏國家針對于對智慧水務(wù)的系統性標準和頂層設計，沒(méi)有規劃，大家各搞各的；三是數據不完善及數據孤島問(wèn)題；四是我國智慧水務(wù)還存在著(zhù)數據安全問(wèn)題?！?/span>
由此可見(jiàn)，智慧環(huán)保單靠某類(lèi)企業(yè)、某一方面的力量是不可能實(shí)現的。從硬件到軟件、從安裝到運營(yíng)、從成本投入到產(chǎn)出效果、從試點(diǎn)到推廣，智慧環(huán)保是一場(chǎng)需要多方合作、優(yōu)勢互補、資源共享、數據共享才能完成的升級。
所以，對于阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)場(chǎng)，一些業(yè)內人士并不認為這是“跨界打劫”，而更愿意看作是新的合作契機。
04 水泥等工業(yè)領(lǐng)域跨界環(huán)保 協(xié)同效應帶來(lái)多贏(yíng)局面
在各類(lèi)跨界模式中，有一類(lèi)最能形成商業(yè)競爭力，也在邏輯上最受行業(yè)認同，即借助協(xié)同效應的跨界，其中典型者如水泥、鋼鐵、發(fā)電等領(lǐng)域企業(yè)的跨界。
以水泥領(lǐng)域為例，在較早的時(shí)候頭部的水泥制造企業(yè)即以水泥窯協(xié)同優(yōu)勢在生活垃圾處理、市政污泥、危廢等環(huán)保細分領(lǐng)域獲得了良好的發(fā)展，不但成功跨界還成為了固廢處理領(lǐng)域的一股勢力。
其中的典型代表海螺創(chuàng )業(yè)被稱(chēng)作是水泥窯里燒出來(lái)的固廢巨頭，關(guān)于協(xié)同效應在其中發(fā)揮的關(guān)鍵作用，青山研究在《海螺環(huán)保：一場(chǎng)跨界者的革命｜青山》一文中有詳細的解讀。
另外一個(gè)借助協(xié)同實(shí)現跨界的場(chǎng)景是火電廠(chǎng)處理污泥。在新舊能源的轉換的過(guò)程中，一些傳統的火電廠(chǎng)發(fā)電小時(shí)數急劇下降，面臨非常大的生存危機，在此困境之下一些電廠(chǎng)開(kāi)辟了污泥處理的出路。
以西南地區某大型裝機容量電廠(chǎng)為例，在面對新能源和外電輸入的沖擊下，走出了燃煤與污泥耦合發(fā)電的路子，成為當地破解“污泥圍城”難題的技術(shù)專(zhuān)家，實(shí)現火電廠(chǎng)“劣勢”變“優(yōu)勢”。
再比如2022年1月13日，湖南有色環(huán)保研究院有限公司宣告成立，業(yè)務(wù)范圍含括安全環(huán)保、礦產(chǎn)資源綜合利用等。據當地業(yè)內人表示，此有色環(huán)保院的組建可視作省級環(huán)保集團在湖南的一種落地形式。原因是此舉一方面抓住了湖南省環(huán)保治理的“牛鼻子”，另一方面是這一環(huán)保方向的布局與當地的產(chǎn)業(yè)結構有極強的協(xié)同效應，更加有利于從省級層面統籌環(huán)境治理。
總體而言，水泥、發(fā)電、冶金、化工等工業(yè)領(lǐng)域跨界環(huán)保主要依托于兩種協(xié)同模式一種是技術(shù)協(xié)同，如水泥企業(yè)和電廠(chǎng)，另一種是業(yè)務(wù)協(xié)同，前述工業(yè)類(lèi)央企的跨界同樣遵循此理。
05 環(huán)保企業(yè)跨界熱門(mén)領(lǐng)域 新能源和資源化是首選
除了外界的跨入，也有環(huán)保公司跨界到其他領(lǐng)域。
據上海證券報，今年以來(lái)A股節能環(huán)保板塊已有上百家公司通過(guò)并購重組展開(kāi)行業(yè)整合、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，各細分龍頭企業(yè)依托自身稟賦加速布局新興賽道。
其中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈成為此輪并購重組的新動(dòng)向，涉及新能源材料、風(fēng)光發(fā)電、儲能等多個(gè)細分領(lǐng)域。
比如，2022年9月16日，同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰九c中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)在合肥舉行了合作協(xié)議簽約儀式，共建“中國科大-同興環(huán)保儲能電池材料及器件聯(lián)合實(shí)驗室”，正式跨界進(jìn)軍時(shí)下火熱的鈉離子電池產(chǎn)業(yè)。
2022年9月，中國天楹晚間公告稱(chēng)公司與通遼市人民政府等簽署戰略合作框架協(xié)議，將在“十四五”期間共同打造通遼千萬(wàn)千瓦級風(fēng)光儲氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園和零碳產(chǎn)業(yè)裝備制造中心。
在環(huán)保的一些細分領(lǐng)域看來(lái)，能源與環(huán)保是近親的關(guān)系，比如，垃圾焚燒發(fā)電即是環(huán)保也有能源的成分，因此跨界到新能源是有認知基礎的，這就是此類(lèi)跨界的一部分邏輯。
此外，資源化也成為環(huán)保龍頭“掘金”的新方向，涵蓋危廢資源化處置、廢棄食用油脂資源化利用、資源再生利用等。
比如，11月26日，路德環(huán)境(688156)發(fā)布公告，路德環(huán)境擬成立路德生物環(huán)保技術(shù)(金沙)有限公司，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括“單一飼料(釀酒酵母發(fā)酵白酒糟、釀酒酵母培養物)生產(chǎn)及銷(xiāo)售， 生物技術(shù)推廣服務(wù)，環(huán)?？萍冀涣髋c推廣服務(wù)”，開(kāi)辟酒糟資源化業(yè)務(wù)。
總體上而言，環(huán)保企業(yè)向外跨界的邏輯與外界跨界環(huán)保的邏輯是一樣的，主要在于技術(shù)相通、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資金優(yōu)勢、股東資源等。
06 結 語(yǔ)
以上是對與環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)的5類(lèi)跨界的歸納和剖析，每一類(lèi)跨界都有背后的邏輯，不全是單純的市場(chǎng)逐利行為。
5類(lèi)跨界潮背后的邏輯正是當下環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展和變革的主要脈絡(luò )，未來(lái)產(chǎn)業(yè)的走向將由此展開(kāi)。
跨界不是亂象，是環(huán)保走向新階段、適應新時(shí)代的表象，這意味著(zhù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主體在發(fā)生更替，這本身符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
坦白說(shuō)，一些環(huán)境污染問(wèn)題上，光靠原來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)模式和主體也開(kāi)不出好方子，環(huán)保是一個(gè)大的需求場(chǎng)景，很多問(wèn)題的解決要依賴(lài)各方資源的融合。
事實(shí)上，跨界的背后是資源的交錯優(yōu)化，其中必然也存在著(zhù)錯綜復雜的角逐和淘汰，“新人”不斷涌入產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，一些“先行者”卻行至了產(chǎn)業(yè)的邊緣。
但這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)在真正發(fā)展的樣子。
