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2020年9月22日，國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )一般性辯論會(huì )上發(fā)表重要講話(huà)時(shí)提出，中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現中和。時(shí)隔一年，在9月21日舉行的聯(lián)合國大會(huì )上，國家主席習近平承諾中國“不再新建境外煤電項目”。這是中國為應對全球氣候變化做出的又一重大標志性努力。近些年來(lái)，中國的境外煤電投資規模已呈下降趨勢，此舉更是在推動(dòng)全球能源轉型進(jìn)程中，踐行大國的責任擔當。
碳達峰、碳中和的本質(zhì)是實(shí)現更經(jīng)濟、更清潔、更安全的能源結構。這是一場(chǎng)壓力重重，但同時(shí)廣泛而深刻的經(jīng)濟社會(huì )系統性變革。這一年來(lái)，從國家、地方到企業(yè)，都掀起了一場(chǎng)綠色變革。
在碳中和的過(guò)程中，碳排放量占比最高的能源行業(yè)首當其沖。我國能源結構以高碳的化石能源為主，化石能源占比約85%，其中一半以上來(lái)源是煤炭。作為排放的主要來(lái)源，推動(dòng)碳減排就必須推動(dòng)以化石能源為主的能源結構轉型，在碳達峰、碳中和目標提出后，這一轉型正在提速。
過(guò)去一年間，傳統能源巨頭紛紛對外宣布了轉型戰略，制定了碳達峰、碳中和的時(shí)間表，在積極對傳統業(yè)務(wù)進(jìn)行轉型同時(shí)，加大新能源投資布局。新能源行業(yè)更是迎來(lái)又一個(gè)新的歷史發(fā)展時(shí)機。
在碳中和的愿景下，構建一個(gè)凈零碳排放的能源系統，是整個(gè)能源行業(yè)自上而下共同努力的目標；建設一個(gè)以新能源為主體的清潔、安全、可靠的新型電力系統，是能源行業(yè)未來(lái)幾十年所面臨的最嚴峻的考驗，是機遇更是挑戰。
轉型正當時(shí)
國際環(huán)保組織綠色和平8月發(fā)布的簡(jiǎn)報《2021年上半年中國煤電項目最新進(jìn)展研究》稱(chēng)，根據中國各省級項目審批部門(mén)的公開(kāi)數據，2021年上半年通過(guò)各省級發(fā)改委核準的燃煤發(fā)電機組裝機容量共計5.2GW，多為熱電聯(lián)產(chǎn)項目，總量比去年同期減少78.8%。當前全國能源規劃整體反映出各省落實(shí)中央“嚴控煤電項目”要求的決心，但中央政府仍需要警惕富煤省份大規模推進(jìn)煤電項目的潛在趨勢。
綠色和平國內低碳發(fā)展政策研究項目經(jīng)理李丹青對《能源》雜志表示，從2021年上半年煤電項目的核準情況來(lái)看，對國內煤電項目的管控愈加嚴格。
華北電力大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院袁家海教授表示：“在低碳發(fā)展目標下，特別是在習主席提出‘嚴控煤電’要求以后，地方在審批大型煤電項目上已非常慎重。目前批復核準的項目主要是滿(mǎn)足‘十四五’有剛性電力不足的本地需求、以及作為配套電源保障國家電力發(fā)展戰略的考量。實(shí)際上從滿(mǎn)足‘十四五’需求的角度來(lái)說(shuō)，‘十三五’批復在建的項目，已可基本保證‘十四五’的需求，因此目前個(gè)別地方批復的少量項目主要發(fā)揮補足功能?！?/span>
也就是說(shuō)，未來(lái)煤電發(fā)展的空間將日益縮小，通過(guò)大力發(fā)展低碳能源來(lái)替代傳統化石能源，已成為能源企業(yè)轉型的必由之路。對于傳統電力、石油企業(yè)而言，轉型無(wú)疑是巨大的挑戰，企業(yè)更是要從發(fā)展思路、經(jīng)營(yíng)戰略、公司架構等各個(gè)方面進(jìn)行轉型調整。
中國能源研究會(huì )副理事長(cháng)周大地認為，能源系統轉型對實(shí)現碳達峰、碳中和目標至關(guān)重要。全社會(huì )2060年前碳中和，能源系統需要更早實(shí)現零碳。電力系統甚至2040年-2045年就要實(shí)現零碳。
我國高達 51% 碳排放來(lái)自于發(fā)電和熱力，電力脫碳與零碳化是實(shí)現碳中和目標的關(guān)鍵。在“雙碳”目標提出后，電力行業(yè)中以五大發(fā)電集團為代表的主要發(fā)電企業(yè)紛紛響應，明確碳達峰、碳中和時(shí)間表和相關(guān)具體目標，并已著(zhù)手行動(dòng)。
國家電投集團是第一個(gè)宣布碳達峰時(shí)間表的發(fā)電集團，它們計劃提前7年——即2023年實(shí)現碳達峰，其他四大發(fā)電集團都是預計提前5年碳達峰。根據規劃，到2025年，國家電投電力裝機將達到2.2億千瓦，清潔能源裝機比重提升到60％；到2035年，電力裝機達2.7億千瓦，清潔能源裝機比重提升到75％。國家能源集團計劃力爭到“十四五”末，可再生能源新增裝機達到7000—8000萬(wàn)千瓦。華能集團明確，到2025年新增新能源裝機8000萬(wàn)千瓦以上，確保清潔能源裝機占比50%以上，到2035年清潔能源裝機占比75%以上。大唐集團提出，將加快推進(jìn)裝備和管理升級，有序推進(jìn)新能源替代。華電集團力爭“十四五”期間新增新能源裝機7500萬(wàn)千瓦，非煤裝機（清潔能源）占比接近60%。
此外，發(fā)電集團也都在積極進(jìn)行碳達峰、碳中和的戰略研究、發(fā)行綠色債券、參與碳市場(chǎng)等圍繞碳中和目標開(kāi)展多方面的工作。國家能源集團智庫與國家發(fā)展和改革委員會(huì )能源研究所、清華大學(xué)低碳能源實(shí)驗室、中國科學(xué)院數學(xué)與系統科學(xué)研究院（預測科學(xué)研究中心）、中國社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所等四家單位簽訂戰略合作意向書(shū)，將共同研究國家能源集團率先引領(lǐng)能源煤炭電力行業(yè)碳達峰、碳中和的戰略路徑。華能集團成立華能碳中和研究所，開(kāi)展碳中和戰略方向、演進(jìn)規律和科技創(chuàng )新等方面基礎研究，重點(diǎn)研究碳中和對國家能源體系、能源市場(chǎng)、供需關(guān)系等產(chǎn)生的影響，再電氣化對實(shí)現碳中和目標的關(guān)鍵作用，中國華能實(shí)現碳中和目標的路徑和關(guān)鍵技術(shù)選擇等。華電集團與清華大學(xué)開(kāi)展在“碳達峰、碳中和戰略路徑及技術(shù)支撐研究”方面的研究與合作。國家電投發(fā)行國家電力投資集團有限公司2021年度第一期綠色中期票據（碳中和債)，成為首批銀行間市場(chǎng)“碳中和”債券發(fā)行人。
除了電力行業(yè)在積極進(jìn)行轉型，作為傳統化石能源，石油和天然氣一向是碳排放“大戶(hù)”。國際能源署（IEA）統計數據顯示，2019年全球二氧化碳排放量為330億噸，主要源于煤、石油和天然氣等一次能源的使用，其中石油和天然氣的碳排放量達到182億噸，占比55%。油氣行業(yè)全價(jià)值鏈從開(kāi)采、運輸、儲存到終端應用都會(huì )產(chǎn)生大量碳排放，全產(chǎn)業(yè)鏈溫室氣體排放量達到全球總量的40%以上——其中生產(chǎn)階段的排放占20%，使用階段的排放占80%。要實(shí)現碳中和目標，油氣行業(yè)勢必成為減排主體。
過(guò)去一年，“三桶油”對綠色低碳方面的重視前所未有，布局重點(diǎn)包括風(fēng)電、光伏等新能源綜合領(lǐng)域。中石油表示，新能源業(yè)務(wù)提升到與油氣業(yè)務(wù)同等重要的水平。中石化表示，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)是公司新能源業(yè)務(wù)的核心。中海油承諾，未來(lái)將其年度資本支出的3%—5%用于海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)。三大石油公司將發(fā)展新能源和替代能源視為推動(dòng)綠色低碳轉型發(fā)展的新動(dòng)能。風(fēng)電、氫能和碳中和是三大石油公司2020年重點(diǎn)布局方向，同時(shí)積極推進(jìn)光伏、生物燃料、充（換）電站等新能源和替代能源技術(shù)即業(yè)務(wù)的有序發(fā)展。
新能源發(fā)展提速
一方面，傳統能源公司正在積極轉型，尋找新的投資機會(huì )和發(fā)展方向；另一方面，新能源公司又迎來(lái)爆發(fā)增長(cháng)的新機遇。周大地認為，能源低碳化意味著(zhù)從供應方到消費方，全部都要進(jìn)行系統性轉變，這一轉型過(guò)程中有大量創(chuàng )新需求，對于中國的能源企業(yè)是一個(gè)新機遇，能源行業(yè)要大膽參與低碳能源的生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣等。
風(fēng)電作為可再生能源最重要的組成部分，未來(lái)也將迎來(lái)更大的發(fā)展。在北京召開(kāi)的“2020北京風(fēng)能大會(huì )”上，400多家風(fēng)電企業(yè)史上首度發(fā)起聯(lián)合宣言，確定了2060年之前風(fēng)電發(fā)展的“路線(xiàn)圖”。宣言保證，將年均新增風(fēng)電裝機5000萬(wàn)千瓦以上。2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機容量應不低于6000萬(wàn)千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。
隨著(zhù)風(fēng)機大型化快速推進(jìn)以及風(fēng)電成本快速下降，風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段，無(wú)疑未來(lái)將更大促進(jìn)風(fēng)電的投資。光伏自然也不例外。就像協(xié)鑫集團董事長(cháng)朱共山說(shuō)的那樣，碳中和正在催生一場(chǎng)硅基能源取代碳基能源的清潔替代革命。
據統計，2013年至2020年，我國光伏累計裝機容量從17GW增長(cháng)至253GW，2020年增長(cháng)近24％。2020年新增光伏裝機規模48GW，較上年同比增長(cháng)60％。從發(fā)電量來(lái)看，2020年全國光伏發(fā)電量2605億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)16.2％，全年光伏發(fā)電量占總發(fā)電量比重達3.5％。
在經(jīng)歷過(guò)去十年爆發(fā)式增長(cháng)后，“我國光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造、產(chǎn)業(yè)規模、技術(shù)水平和企業(yè)實(shí)力，均達到全球第一的水平?！闭劦轿覈夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展在國際上的地位時(shí)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華如此總結道。
從下面的數據也不難得出這樣的結論：新增裝機量全球占比增長(cháng)到40%以上，連續6年第一；累計光伏裝機量的全球占比增長(cháng)到30%以上，連續4年第一；多晶硅在全球產(chǎn)量的占比76%，連續10年第一；電池組件產(chǎn)量在全球占比76.1%，連續14年第一。伴隨著(zhù)光伏技術(shù)不斷更迭、度電成本的不斷下降，推動(dòng)光伏在中國的蓬勃發(fā)展。
毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)建立的將是以新能源為主體的新型能源結構?！皩?lái)光伏、風(fēng)電除了發(fā)電以外還可以制造綠氫，特別是海上制綠氫。完全可以支持我們在未來(lái)幾十年很好地實(shí)現碳達峰，而且用這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)可以去吸引我們更多的傳統能源產(chǎn)業(yè)去進(jìn)行改造、進(jìn)行轉產(chǎn)?！痹瓏鴦?wù)院參事、中國可再生能源學(xué)會(huì )原理事長(cháng)石定寰在近期舉行的清華五道口“碳中和經(jīng)濟”論壇上演講稱(chēng)。
因為雙碳目標的設計，更多的資本向綠色低碳產(chǎn)業(yè)大規模流動(dòng)。清華大學(xué)氣候變化與可持續發(fā)展研究院在《中國長(cháng)期低碳發(fā)展戰略與轉型路徑研究》中大致測算了四種場(chǎng)景下實(shí)現碳中和所需要的投資規模，其中實(shí)現1.5攝氏度目標的轉型路徑需要累計新增投資138萬(wàn)億人民幣。朱共山在近日舉辦“2021中國清潔能源科技資本峰會(huì )”上談到，截至目前，國內投向綠色環(huán)保、清潔技術(shù)和新能源方向的綠色產(chǎn)業(yè)基金超1000只，僅今年上半年，全國就設立了50多只綠色基金，且多數為百億元級基金。
挑戰與未來(lái)
顯而易見(jiàn)，過(guò)去一年來(lái)，新能源迎來(lái)了最好的發(fā)展時(shí)機，但同時(shí)也催生一些新的問(wèn)題。比如市場(chǎng)長(cháng)期向好與短期供應鏈失衡的矛盾。王勃華認為，一方面，市場(chǎng)長(cháng)期向好，光伏產(chǎn)品價(jià)格長(cháng)期仍是下行預期，大家對更進(jìn)一步的低價(jià)上網(wǎng)充滿(mǎn)期待。另一方面，受疫情、供應鏈不匹配、大宗商品/化學(xué)品價(jià)格上漲等影響，供應鏈產(chǎn)品價(jià)格出現階段性上漲。
如何真正實(shí)現行業(yè)理性可持續發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈管理，避免周期性盲目擴產(chǎn)引起的行業(yè)周期性振蕩，避免惡性競爭導致的大而不強的尷尬局面，是未來(lái)新能源發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。
此外，要加大對新能源的應用?！耙言偕茉催@些產(chǎn)能更好地跟工業(yè)、跟建筑、跟交通緊密的結合起來(lái)，要讓更多的工廠(chǎng)、建筑、鐵路、公路，包括廣大農村，能夠更多的依靠可再生能源發(fā)電來(lái)滿(mǎn)足能源的需求。這就是“光伏+”、“風(fēng)電+”這樣一些工程，而儲能技術(shù)又是其中的關(guān)鍵?！笔ㄥ痉Q(chēng)。
2030年，中國承諾非化石能源占比要達到25%，比現在增長(cháng)了9.1%。非化石能源增長(cháng)9.1%，也就意味著(zhù)，煤炭的占比則應該再降低10%，從國情出發(fā)，這將是一個(gè)艱巨的，但是必須完成的任務(wù)。煤炭逐漸退出歷史舞臺，必然會(huì )帶來(lái)一場(chǎng)腥風(fēng)血雨的改革。
以煤電為主的中國發(fā)電行業(yè)脫碳壓力巨大，與水電、光伏、風(fēng)電等非化石能源及新能源相比，煤電在保證電力系統安全性、維護電網(wǎng)運行穩定性方面，具有不可替代的能力和優(yōu)勢。雖然中央及各省正陸續出臺逐步淘汰燃煤電廠(chǎng)的政策，但落地過(guò)程中不僅面臨著(zhù)供電穩定性挑戰，也一定程度影響了煤炭高度依賴(lài)區域的短期經(jīng)濟增長(cháng)。電力能源結構亟待向清潔能源轉型，退出補貼機制、人員安置以及未來(lái)煤電在電力系統的作用等都是未來(lái)轉型過(guò)程中面臨的一系列問(wèn)題。
加快中國電力行業(yè)深度減排，推動(dòng)傳統燃煤電廠(chǎng)從能源系統中有序退出是可行的，但可能需要有較為明晰的時(shí)間表，并從完善的技術(shù)經(jīng)濟角度來(lái)考慮，包括退煤成本的核算、燃煤電廠(chǎng)的退出順序等。在李丹青看來(lái)，未來(lái)煤電發(fā)展的核心，應該是挖掘現有機組的容量?jì)r(jià)值，發(fā)揮煤電機組的靈活性電源價(jià)值。
在未來(lái)，煤炭的角色正在發(fā)生轉變。從主力能源角色向保障性能源角色轉變，在新能源逐步成為主力能源的時(shí)候，平衡新能源發(fā)電的波動(dòng)性和靈活性。
此外，新能源比例的不斷提高，煤電下降，無(wú)疑給電網(wǎng)的穩定運行帶來(lái)頗多挑戰。今年3月，國家電網(wǎng)發(fā)布“碳達峰、碳中和”行動(dòng)方案，未來(lái)國家電網(wǎng)將繼續加快構建智能電網(wǎng)，推動(dòng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級，同時(shí)通過(guò)加大跨區輸送清潔能源力度、保障清潔能源及時(shí)同步并網(wǎng)等措施著(zhù)力打造清潔能源優(yōu)化配置平臺；加強“大云物移智鏈”等技術(shù)在能源電力領(lǐng)域的融合創(chuàng )新和應用，加快信息采集、感知、處理、應用等環(huán)節建設，推進(jìn)各能源品種的數據共享和價(jià)值挖掘?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)規劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬(wàn)千瓦。到2025年，公司經(jīng)營(yíng)區跨省跨區輸電能力達到3.0億千瓦，輸送清潔能源占比達到50%。
新型電力系統的建設與高比例接入可再生能源裝機相匹配。新能源的大規模并入具有隨機性、間歇性和波動(dòng)性的特點(diǎn)，它會(huì )對電力系統實(shí)時(shí)平衡帶來(lái)更為復雜的局面，甚至會(huì )造成一些地區短時(shí)缺電的嚴重后果。
“新能源并網(wǎng)后，不能出現大量棄風(fēng)棄光問(wèn)題，也不能出現缺電問(wèn)題，要保障供電安全，把波動(dòng)性、間歇性的新能源特點(diǎn)，通過(guò)系統的靈活調節變成友好的、確保用戶(hù)供應的新型系統?！眹夷茉淳蛛娏λ舅鹃L(cháng)黃學(xué)農此前接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)。
在“雙碳”目標下，國家提出構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，構建以新能源為主體的新型電力系統。未來(lái)，清潔主導、電為中心、互聯(lián)互通的現代能源體系將在碳中和進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。在“2030年風(fēng)電、光伏發(fā)電累計裝機要達到12億千瓦以上”的背景下，電力系統接下來(lái)將更多地以風(fēng)電、光伏為主導增量，源網(wǎng)荷儲一體化和風(fēng)光儲充氫多能互補將成為標準配置，以大規模儲能支撐高比例可再生能源電力系統安全。
“風(fēng)光儲是未來(lái)在能源體系很重要的方向。綜合的能源系統沒(méi)有人工智能，沒(méi)有大數據、互聯(lián)網(wǎng)是不可能實(shí)現的。未來(lái)數字化要緊密地和能源轉型結合，這又是很重要的基礎創(chuàng )新的方向?！笔ㄥ緩娬{道。
面對碳中和的能源轉型，肯定會(huì )出現一系列顛覆性的能源技術(shù)作為支撐。另一方面，匹配新型電力結構的碳市場(chǎng)與電力市場(chǎng)也頗為關(guān)鍵。這些使用零排放燃料和技術(shù)所增加的成本，被稱(chēng)為“綠色溢價(jià)”。
德勤建議，通過(guò)市場(chǎng)和“綠色溢價(jià)”淘汰落后產(chǎn)能：將碳排放引入資本市場(chǎng)，企業(yè)由此必須考慮環(huán)境成本；通過(guò)“綠色溢價(jià)”，高排放產(chǎn)能將因高成本被逐步擠出市場(chǎng)。碳市場(chǎng)為企業(yè)應對風(fēng)險提供緩沖：企業(yè)可衡量自身脫碳成本，決定其是實(shí)施脫碳項目，還是外購碳排放配額；碳配額交易緩釋了企業(yè)在“碳中和”背景下轉型發(fā)展的風(fēng)險。
隨著(zhù)可再生能源平價(jià)上網(wǎng)和“強制綠證”的推進(jìn)，未來(lái)發(fā)電、電網(wǎng)、售電、用戶(hù)等執行主體均有獲取綠證的需求，將大幅拉升整體需求量；綠證價(jià)格和碳價(jià)如形成聯(lián)動(dòng)，也有助于價(jià)格機制的進(jìn)一步完善。對于可再生能源企業(yè)來(lái)講，綠證或將成為增加項目收益的重要途徑。
“很關(guān)鍵的是推進(jìn)電力市場(chǎng)建設和體制機制創(chuàng )新，構建新型電力系統的市場(chǎng)體系。通過(guò)電力市場(chǎng)機制、運行機制、價(jià)格機制的不斷完善，發(fā)揮好市場(chǎng)配置資源的決定性作用和更好地發(fā)揮政府作用，加快建設適應新能源快速發(fā)展的統一開(kāi)放、競爭有序電力市場(chǎng)體系?！秉S學(xué)農說(shuō)。
也就是說(shuō)，面向碳中和的能源轉型，不會(huì )一蹴而就，還是一個(gè)系統性的、復雜的、循序漸進(jìn)的過(guò)程。
