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“截至‘十三五’期末，我國固廢管理從認識到實(shí)踐都發(fā)生了歷史性轉折性的變化，表現在固廢管理體系已經(jīng)成熟，固廢管理體制機制日益完善，固體廢物管理的歷史性成就更加彰顯?！弊》亢统青l建設部環(huán)境衛生工程技術(shù)研究中心主任童琳表示，在“十四五”開(kāi)局之際，我國固廢產(chǎn)業(yè)更需要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的歷史性機遇，推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)恢復，通過(guò)政產(chǎn)學(xué)研的深度交流，創(chuàng )新固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力，構建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，引領(lǐng)行業(yè)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。
“十三五”固廢產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段
固廢處理行業(yè)作為保護生態(tài)平衡、實(shí)現可循環(huán)經(jīng)濟的重要推動(dòng)力量，在密集的相關(guān)政策扶持和國內宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境持續向好的局勢下，獲得了加速發(fā)展的動(dòng)力。
“十三五”期間，我國固廢產(chǎn)業(yè)整體上呈現出市場(chǎng)高速發(fā)展、投資持續高位、跨界巨頭加入、競爭愈加激烈、多項政策疊加、機遇與挑戰并存等特征。
從細分領(lǐng)域來(lái)看，垃圾焚燒市場(chǎng)“十三五”期間總市場(chǎng)規模達到2438億元，其中，工程和設備市場(chǎng)規模分別可以達到573億元和577億元。
危險廢物處理行業(yè)市場(chǎng)規模迅速擴大。尤其是2020年醫療危廢處置能力上升較快，這也導致危廢處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2020年迎來(lái)“小陽(yáng)春”，連帶水泥窯協(xié)同處置危廢業(yè)務(wù)都有聲有色。
餐廚垃圾方面，2020年全國餐廚垃圾產(chǎn)生量已近1.2億噸，但我國餐廚垃圾處理設施建設起步較晚，“十二五”期間才逐漸開(kāi)始大規模試點(diǎn)建設工作?！笆濉币巹澮?，力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬(wàn)噸/日，即2020年按規劃預計達到6.46萬(wàn)噸/日，全年處理能力約為2357.9萬(wàn)噸。
“2018年底，全國已投產(chǎn)餐廚垃圾處理規模2.6萬(wàn)噸/日，處理率僅為8.8%，即使全部完成‘十三五’規劃要求，處理率仍不足20%。處理能力弱、產(chǎn)能缺口大是當前現狀?！睒I(yè)內人士表示。
從資金投入看，專(zhuān)項餐廚垃圾工程投入資金累計達到183.5億元，投資于存量整治工程的資金累計達到241.4億元；投入到垃圾分類(lèi)示范工程的資金累計達到94.1億元，投資建設監管體系的資金累計達到42.3億元；建設無(wú)害化處理設施的資金累計達到1699.3億元，投資建設收運轉運體系的資金累計達到257.8億元。
從中標項目來(lái)看，2020年前11個(gè)月，全國垃圾焚燒中標項目共計311項，總投資金額共計655.15億元；餐廚垃圾處理處置中標項目共計361項，總投資金額194.6億元；2020年5月到11月，全國建筑垃圾處理處置中標項目共計213項，總投資金額61.85億元。
可見(jiàn)，垃圾焚燒、建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置項目在中標數量上各有千秋，但是從總投資金額以及單個(gè)項目平均投資金額來(lái)看，垃圾焚燒顯然遠超建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置。相較之下，建筑垃圾處理處置項目中標情況波動(dòng)較大，餐廚垃圾處理處置項目中標情況則較為平穩。
對此，業(yè)內人士表示，固體廢棄物產(chǎn)生量增加趨勢不變，但增速放緩，這也從側面印證了向清潔生產(chǎn)方式的轉變正在持續影響著(zhù)工業(yè)生產(chǎn)，餐廚垃圾和建筑垃圾處理處置等需求釋放，不過(guò)產(chǎn)業(yè)規模目前還比較小。
從政策走向看“十四五”固廢市場(chǎng)趨勢
“‘十四五’期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將繼續迎來(lái)蓬勃發(fā)展的重要機遇期?！睒I(yè)內人士表示，政策出臺帶來(lái)的市場(chǎng)空間將非常廣闊，固廢產(chǎn)業(yè)仍大有可為。
2020年3月3日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構建現代環(huán)境治理體系的指導意見(jiàn)》。文件提出，要健全環(huán)境治理市場(chǎng)體系，其中包括構建規范開(kāi)放的市場(chǎng)體系、強化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐作用、創(chuàng )新環(huán)境治理模式與健全價(jià)格收費機制。該政策將在市場(chǎng)開(kāi)放、技術(shù)裝備和管理運營(yíng)等方面有效推動(dòng)固廢處理行業(yè)的快速發(fā)展。
業(yè)內人士表示，對于固廢行業(yè)而言，“十四五”將是一個(gè)振奮人心的時(shí)期，龐大的市場(chǎng)規模和誘人的發(fā)展潛力為固廢企業(yè)帶來(lái)了新的機遇與想象空間。
從細分領(lǐng)域來(lái)看，餐廚垃圾市場(chǎng)逐漸成熟，政策推進(jìn)穩定，市場(chǎng)持續釋放?！笆奈濉逼陂g總市場(chǎng)空間預計可達2300億元，需求已從試點(diǎn)城市轉向非試點(diǎn)城市，但考慮到垃圾分類(lèi)政策執行水平及推進(jìn)程度，預計可釋放空間330億元。
垃圾焚燒市場(chǎng)在多因素影響下增速放緩，預計“十四五”期間增速將持續放緩，新增市場(chǎng)需求可達51.8萬(wàn)噸/日，但結合各類(lèi)政策落地考量，預測實(shí)際可落地需求約22.4萬(wàn)噸/日。
“我國垃圾焚燒市場(chǎng)仍大有可為?！睒I(yè)內人士稱(chēng)，短期來(lái)看，我國垃圾分類(lèi)制度仍有待進(jìn)一步實(shí)施，且目前廚余設施產(chǎn)能缺口較大，垃圾分類(lèi)減量化影響有限；中長(cháng)期來(lái)看，我國垃圾總產(chǎn)生量仍有望保持增長(cháng)，疊加填埋產(chǎn)能收縮趨勢下焚燒占比提升，垃圾焚燒需求仍將保持旺盛。
綠色動(dòng)力環(huán)保集團股份有限公司黨委書(shū)記、總裁喬德衛表示，垃圾發(fā)電行業(yè)將進(jìn)入深度整合期，“產(chǎn)廢者付費”時(shí)代即將來(lái)臨，垃圾焚燒全面進(jìn)入“運營(yíng)為王”時(shí)代。未來(lái)，隨著(zhù)相關(guān)政策的持續推進(jìn)和行業(yè)整合的不斷加速，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將會(huì )由高速增長(cháng)進(jìn)入穩步增長(cháng)和高質(zhì)量增長(cháng)，由“賺快錢(qián)”的形式進(jìn)入“賺慢錢(qián)和辛苦錢(qián)”的形式。
建筑垃圾治理試點(diǎn)工作進(jìn)入全面推廣階段，預計“十四五”期間，建筑垃圾的年產(chǎn)生量將達到35億噸，總體市場(chǎng)空間4000億元，存量空間達到800億元，每年有望釋放160億元。
危險廢物管理持續加碼，市場(chǎng)逐漸回歸理性，區域產(chǎn)能不匹配現象依舊，處置能力優(yōu)化將是危廢處理細分領(lǐng)域“十四五”發(fā)展重點(diǎn)。
大宗工業(yè)固廢處理處置是“無(wú)廢城市”建設重點(diǎn)工作之一，貯存處置趨零增長(cháng)對綜合利用技術(shù)提出更高要求，建材化或填充利用依舊是主要資源化出路。
同時(shí)，環(huán)衛市場(chǎng)化持續深入，增速不減，大型地產(chǎn)類(lèi)物業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛領(lǐng)域，市場(chǎng)競爭處于白熱化，“十四五”或迎來(lái)整合期。
在僑銀城市管理股份有限公司黨委書(shū)記徐彥軍看來(lái)，環(huán)衛市場(chǎng)將進(jìn)入中盤(pán)交匯的關(guān)鍵時(shí)期。產(chǎn)業(yè)鏈在延伸，競爭在加劇，集中度在提高，環(huán)衛設備技術(shù)在升級，市場(chǎng)在細分，公共環(huán)境衛生安全在升級。
業(yè)內人士表示，“十四五”時(shí)期，固廢行業(yè)的多元化布局將繼續深化，表現為：增長(cháng)提速，高速增長(cháng)有望一直持續到2030年；動(dòng)力轉換，危廢與再生資源回收成為增長(cháng)極；需求升級，客戶(hù)越來(lái)越青睞綜合解決方案；不進(jìn)則退，500億規模才能立于獵人集團；雙重挑戰，盈利水平下降壓力在所難免。
面對產(chǎn)業(yè)變局，環(huán)保企業(yè)已準備就緒
企業(yè)如何在密集的政策扶持和國內宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境持續向好的局勢下尋求突破與迭變？
面對“十四五”期間環(huán)保市場(chǎng)巨大空間，環(huán)保領(lǐng)域多個(gè)頭部企業(yè)紛紛表示，將積極把握產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，從自身業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā)，獲得更多的發(fā)展機會(huì )，尋找破局之道。
中國環(huán)境保護集團有限公司表示，“十四五”期間，將立足于堅定成為一流的生態(tài)環(huán)保企業(yè)的戰略定位，在變局中開(kāi)新局，實(shí)現自身的高質(zhì)量發(fā)展。
瀚藍環(huán)境股份有限公司稱(chēng)，將在“十四五”期間進(jìn)行戰略聚焦、業(yè)務(wù)結構調整、模式升級，優(yōu)化運營(yíng)策略、保持開(kāi)放合作。計劃用3年時(shí)間，對標“無(wú)廢城市”建設，打造固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園的2.0版本。在垃圾來(lái)源方面，將覆蓋市政垃圾、商業(yè)垃圾、工業(yè)垃圾和農業(yè)垃圾，對這些固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)收集、分類(lèi)運輸、分類(lèi)處置，并進(jìn)行全方位的資源化輸出。
中國光大環(huán)境（集團）有限公司表示，未來(lái)要融合好央企與外企兩種身份，拓展好國內和國際兩個(gè)市場(chǎng)，平衡好輕重兩類(lèi)資產(chǎn)投資，創(chuàng )新好政品和民品兩類(lèi)產(chǎn)品，處理好垃圾焚燒發(fā)電和資源化利用的關(guān)系，解決好國補退坡與工資總額管理兩大難題，勇敢走出舒適區，實(shí)現創(chuàng )新發(fā)展。
中國天楹股份有限公司稱(chēng)，將順應“一帶一路”發(fā)展需求，著(zhù)眼東南亞等國家的新興市場(chǎng)，通過(guò)直接投資、合資建廠(chǎng)、產(chǎn)品出口、并購等方式，堅定地走國際化道路，反過(guò)來(lái)支撐國內業(yè)務(wù)發(fā)展，最終實(shí)現走出去、走進(jìn)去、走上去的目標。
綠色動(dòng)力環(huán)保集團股份有限公司表示，將加強內功修煉，提升運營(yíng)水平，利用現有設施發(fā)展協(xié)同處置業(yè)務(wù)，提升項目經(jīng)濟性和產(chǎn)品附加值，迎接垃圾焚燒“運營(yíng)為王”時(shí)代來(lái)臨。
上海環(huán)境集團股份有限公司表示，未來(lái)將圍繞新的發(fā)展思路，遵循“穩中求進(jìn)、提質(zhì)增效”的工作基調，重點(diǎn)圍繞危廢醫廢處理處置、土壤修復兩項新興業(yè)務(wù)，力爭由“2+4”向“3+3”乃至“4+2”——生活垃圾、市政污水、危廢醫廢、土壤修復、市政污泥、固廢資源化（建筑垃圾、餐廚垃圾）的業(yè)務(wù)格局轉型，推進(jìn)技術(shù)研發(fā)創(chuàng )新，實(shí)現信息化智慧管理，打造固廢循環(huán)園區，不斷夯實(shí)自身“護城河”。
深圳市能源環(huán)保有限公司表示，固廢治理企業(yè)需要加強自身政治能力、調查研究能力、科學(xué)決策能力、改革攻堅能力、應急處突能力、群眾工作能力以及抓落實(shí)能力。深能環(huán)保致力于打造前端差異性分類(lèi)樣板與技術(shù)理念的轉變，發(fā)揮深圳的先行示范作用，創(chuàng )出新標準，實(shí)現治理模式的可復制、可推廣。
僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈硎?，面對產(chǎn)業(yè)鏈縱向（環(huán)衛清掃發(fā)展為城市綜合管理）和橫向（垃圾處理一體化）不斷延伸的趨勢，僑銀環(huán)保將通過(guò)多種方式，不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)，提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。
可以看到，環(huán)保企業(yè)已深刻認識到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“變局”，正視自身快速發(fā)展中積累的結構性“困局”，積極籌謀在“十四五”開(kāi)局之際轉型變革，以高質(zhì)量發(fā)展為主線(xiàn)，尋求更優(yōu)的發(fā)展路徑。
未來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“脈搏”將如何跳動(dòng)？
雖然“十四五”規劃尚未出臺，但結合大量相關(guān)文件和規劃，綜合考量我國經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展環(huán)境、相關(guān)政策的約束與激勵、技術(shù)經(jīng)濟可行性等多種因素，可以預期，“十四五”時(shí)期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將處于重要戰略機遇期。
“‘十四五’將是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期?！卞{環(huán)境股份有限公司總裁金鐸表示，在這個(gè)時(shí)期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將呈現出一些變化趨勢。
一是競爭主體從分散到集中，從專(zhuān)業(yè)到跨界?？缃缃o了行業(yè)更多的動(dòng)力，也給了民營(yíng)企業(yè)更多的機會(huì )，讓國企混改變得更有活力。
二是競爭格局從分化到分工，從競爭到合作。未來(lái)，行業(yè)的格局將會(huì )重塑，分工會(huì )更加清晰，大的企業(yè)做平臺，細分領(lǐng)域的企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈上找到自己更明確的位置。這樣的趨勢將帶來(lái)更高的效率和成本的降低。
三是資產(chǎn)配置由重漸輕。將來(lái)可能更多的環(huán)境設施重資產(chǎn)掌握在政府手中，環(huán)保企業(yè)可能更多的是扮演運營(yíng)管理的角色，資產(chǎn)配置慢慢由重資產(chǎn)轉變?yōu)檫\營(yíng)、技術(shù)等輕資產(chǎn)。
四是商業(yè)邏輯發(fā)生變化。從建設到運營(yíng)，從規模到質(zhì)量，過(guò)去行業(yè)掙的可能是建設或圈地的錢(qián)，未來(lái)需要靠運營(yíng)來(lái)賺取利潤；從原來(lái)的更多注重規模向高質(zhì)量發(fā)展轉變；從低成本低規范到高成本高規范，需要以更高的運營(yíng)標準促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展；從收入到利潤、從利潤到現金流，現金流是衡量企業(yè)可持續發(fā)展和健康增長(cháng)的重要因素；從人工到人工智能，數字化、智能化、信息化將是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。
五是技術(shù)發(fā)展從跟隨到創(chuàng )新，從單一到跨界。技術(shù)的發(fā)展是環(huán)保企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要動(dòng)力，未來(lái)的技術(shù)一定是靠自主創(chuàng )新和跨界合作而成長(cháng)的，將有更多環(huán)保圈以外的企業(yè)和行業(yè)參與進(jìn)來(lái)，創(chuàng )新更多的技術(shù)以解決環(huán)保行業(yè)的痛點(diǎn)。
六是資本市場(chǎng)從喧囂到理性。未來(lái)五年我國資本市場(chǎng)的進(jìn)一步市場(chǎng)化改革，以及資本市場(chǎng)投資人結構的變化，一定會(huì )對環(huán)保行業(yè)帶來(lái)影響，資本市場(chǎng)將趨于理性，回歸到真正的商業(yè)邏輯上。
