×
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指在國民經(jīng)濟結構中，以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的而進(jìn)行的技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等的總稱(chēng)，主要包括環(huán)保設備、環(huán)保工程建設、環(huán)保服務(wù)三大方面。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)全景圖譜
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內的原材料供應商，這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實(shí)施提供原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進(jìn)而對細分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門(mén)是環(huán)保治理的重要需求方，這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的鮮明特征是上下游行業(yè)存在一定的重疊，即環(huán)保行業(yè)的需求方同時(shí)也是供給方，如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。
環(huán)保行業(yè)圍繞污染處理，從包括污水處理、大氣污染控制、固廢/危廢處置、土壤修復、環(huán)衛設備及服務(wù)的末端治理，逐步轉向包括環(huán)境監控等前端控制的全生命周期綜合治理。其中，大氣污染控制、污水處理已處于成熟階段;環(huán)衛設備及服務(wù)、環(huán)境監控、固廢/危廢處置處于成長(cháng)階段;土壤修復尚處于起步階段。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀
——產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為環(huán)境保護提供物質(zhì)基礎和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，是由環(huán)境保護所催生，隨環(huán)境保護而發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作力度不斷加大，環(huán)保事業(yè)深入發(fā)展，有力地拉動(dòng)了環(huán)境保護相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
——市場(chǎng)規模
隨著(zhù)污染防治攻堅戰的實(shí)施，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的營(yíng)商環(huán)境持續改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)規模繼續保持較快增長(cháng)，全行業(yè)工藝和技術(shù)裝備水平穩步提升、創(chuàng )新模式深入推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結構不斷完善，行業(yè)格局逐步優(yōu)化。盡管受到2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展流動(dòng)性危機余波及中美貿易摩擦的影響，2019年一些環(huán)保企業(yè)依然面臨著(zhù)經(jīng)營(yíng)危機，但總體來(lái)看，2019年環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢趨好，持續保持了較快發(fā)展。據中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )測算數據，2019年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約17800億元，較2018年增長(cháng)約11.3%。
——經(jīng)營(yíng)情況
我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )統計企業(yè)共有11229家，其中共有大型企業(yè)385家、中型企業(yè)2728家、小型企業(yè)3957家、微型企業(yè)4159家。其中，大、中型企業(yè)數量占比分別為3.4%、24.3%;小、微型企業(yè)數量占比為72.2%，可見(jiàn)，我國環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主。大型企業(yè)數量少，產(chǎn)出貢獻大，80%以上的產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中于占比約10%的營(yíng)業(yè)收入過(guò)億的企業(yè)。92.0%的營(yíng)業(yè)收入、87.6%的環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入集中在年營(yíng)業(yè)收入1億元以上的企業(yè)，該部分企業(yè)的單位數量占比僅為9.8%，營(yíng)業(yè)收入在2000萬(wàn)元以下的企業(yè)單位數量占比高達72.3%，其營(yíng)業(yè)收入占比僅為2.3%、環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比3.8%。營(yíng)業(yè)收入規模越小的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入在總營(yíng)業(yè)收入中所占比重越高，其環(huán)保專(zhuān)業(yè)化程度也越高，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)l00億元的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入平均占比為44.l%，營(yíng)業(yè)收入小于2000萬(wàn)元的企業(yè)，其環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入平均占比達98.2%。
——產(chǎn)業(yè)分布
據我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，2019年1492家固廢處置與資源化企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6591.7億元，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤598.3億元;3372家水污染防治企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5676.3億元，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤539.2億元;1366家大氣污染防治企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1904.7億元，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤143.1億元。
據環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，從領(lǐng)域分布看，11229家企業(yè)集中分布在環(huán)境監測、水污染防治、固廢處置與資源化利用、大氣污染防治領(lǐng)域，上述4個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數量之和占比達91.6%;其中，水、固2個(gè)領(lǐng)域企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤占比分別高達76.5%和82.7%。從地域分布看，11229家企業(yè)有近半數集聚于東部地區，中、西部和東北三個(gè)地區的企業(yè)總數占52.6%，僅比東部地區企業(yè)占比高5.2個(gè)百分點(diǎn)。東部地區環(huán)保企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤占比分別為67.4%、67.6%，遠遠超過(guò)中、面部和東北三個(gè)地區企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤。長(cháng)江經(jīng)濟帶11省(市)以45.6%的企業(yè)數量占比貢獻了近一半的產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入。
——產(chǎn)業(yè)結構
據環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )數據，涉及企業(yè)樣本包括參加全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況調查的3535家企業(yè)、參加全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統計的8943家企業(yè)，剔除重復樣本，共計11003家企業(yè)。上述企業(yè)2019年營(yíng)業(yè)收入總額7597.5億元、營(yíng)業(yè)利潤總額689.9億元，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入6385.7億元。+
2019年，全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況調查的環(huán)境保護產(chǎn)品包括水污染防治設備、大氣污染防治設備、固體廢物處理處置設備、土壤修復設備、噪聲與振動(dòng)控制設備、環(huán)境監測儀器設備、環(huán)境污染治理配套材料和藥劑、資源綜合利用設備、環(huán)境應急設備等。參與調查的企業(yè)中有1335家從事環(huán)境保護產(chǎn)品生產(chǎn)。環(huán)境保護產(chǎn)品生產(chǎn)各領(lǐng)域企業(yè)數量、年產(chǎn)值、年銷(xiāo)售收入、年銷(xiāo)售利潤、年出口合同額詳見(jiàn)下表。
從細分領(lǐng)城看，2019年，在環(huán)境保護產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，大氣污染防治和水污染防治兩大領(lǐng)域從業(yè)單位數量集中，設備產(chǎn)銷(xiāo)量占據全行業(yè)市場(chǎng)的65%以上：在環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域，從業(yè)單位主要分布在水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監測4大服務(wù)領(lǐng)域，水污染防治、固廢處置與資源化服務(wù)分別占據約36.4%，28.4%的市場(chǎng)份額。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)細分市場(chǎng)情況
——環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)
近十幾年來(lái)，中國環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展迅速?！笆濉逼陂g，國家推行了城市污水處理、城市垃圾處理、燃煤電廠(chǎng)煙氣脫硫、危險廢物和醫療廢物處理、重點(diǎn)流域水污染防治等十大重點(diǎn)環(huán)境保護工程建設，對鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、紡織等重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行了大規模的污染減排，環(huán)境基礎設施建設有了長(cháng)足的發(fā)展，環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)的規模也隨之迅速發(fā)展壯大。
據環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )數據，2019年我國列入統計的環(huán)境服務(wù)企業(yè)共10486個(gè)，年收入總額為5281.1億元，年利潤總額為576.7億元。
——環(huán)保設備市場(chǎng)
環(huán)保設備行業(yè)的發(fā)展共有三大特點(diǎn)，分別是政策依賴(lài)性較高、區域發(fā)展不平衡及市場(chǎng)分散，競爭激烈。具體分析如下：
在《2020環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告》中，2019年納入統計的環(huán)保設備市場(chǎng)共有1583家企業(yè);年產(chǎn)值為1018.60億元，銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售利潤分別為949.10億元和135.80億元，實(shí)現出口合同額51245.60萬(wàn)美元。
我國的環(huán)保設備企業(yè)市場(chǎng)規模普遍不大，大多數企業(yè)為中小型企業(yè)。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，在中國環(huán)保設備制造行業(yè)中占據主導地位的是私營(yíng)企業(yè)。在其環(huán)保設備細分行業(yè)中，2019年福建龍凈環(huán)保的營(yíng)收為109.35億元，其營(yíng)收占了前十企業(yè)環(huán)保設備行業(yè)營(yíng)收的32.52%，其占據著(zhù)環(huán)保設備行業(yè)不可撼動(dòng)的位置;其后依次是龍馬環(huán)衛、聚光科技、菲達環(huán)保，分別占前十企業(yè)環(huán)保設備營(yíng)收的12.57%，11.59%和10.16%。
按行業(yè)分，營(yíng)業(yè)收入排名前十的企業(yè)中，只有聚光科技和創(chuàng )元科技有設計到環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表行業(yè)，但沒(méi)有企業(yè)涉及到環(huán)境污染處理專(zhuān)用藥劑材料行業(yè)的業(yè)務(wù)。
