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污泥處置行業(yè)政策密集出臺
根據住建部發(fā)布的《中國城鄉建設統計年鑒》表明，2017年全國城市及縣城污水廠(chǎng)產(chǎn)生的污泥量已突破5980萬(wàn)噸（已含水率80%計）。據E20環(huán)境平臺預測，我國城市及縣城污水處理廠(chǎng)產(chǎn)生的污泥產(chǎn)量將以每年10-15%的速度增長(cháng)，2019-2020年全國污泥無(wú)害化處置的總投資將超過(guò)100億元。目前，我國污水處理規模已位居世界第一，但相較于污水處理，污泥處理的能力和水平嚴重滯后，形勢十分嚴峻。
隨著(zhù)近年來(lái)對各地污泥環(huán)境風(fēng)險和危害認識的不斷清晰，國家和地方各類(lèi)政策、法規、規劃的陸續出臺，“泥水并重”的態(tài)勢正逐步形成，污泥處理處置費用的標準也呈現逐年提升的趨勢，已成為污泥行業(yè)發(fā)展的重大利好。
在國家政策層面：污泥處置始終是水污染防治行業(yè)的重點(diǎn)，政策支撐充分。2015年國務(wù)院印發(fā)的《水污染防治行動(dòng)計劃》要求我國地級及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上；2017 年國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》要求城鎮污水處理設施建設應由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變；2020年國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實(shí)施方案》，也明確提出要推進(jìn)污泥無(wú)害化資源化處理處置。
在地方政策層面：2018年以來(lái)，處于全國城鎮污水處理能力前列的廣東、江蘇、上海等重點(diǎn)地區都相繼密集出臺了地方性的污泥處理處置的規劃或規范，對國家污泥處理處置任務(wù)目標的完成和污泥處理處置技術(shù)的進(jìn)步和未來(lái)發(fā)展方向均起到了良好的引導作用。同時(shí)在長(cháng)三角、珠三角等發(fā)達地區的引領(lǐng)下，湖北、安徽、廣西等省份均專(zhuān)門(mén)出臺了地方城鎮污水設施建設規劃。
整體來(lái)說(shuō)，污泥處理處置行業(yè)政策體系不斷完善以及技術(shù)的進(jìn)步，將有助于市場(chǎng)需求的加速釋放。
十四五期間預計釋放近千億市場(chǎng)空間
市政污泥是市政污水處理產(chǎn)生的副產(chǎn)品，我國污水處理起步于20世紀70年代末，且對市政污水處理問(wèn)題的重視程度不斷提高，污水處理廠(chǎng)數量和污水處理總量持續增加。但由于經(jīng)濟成本及重視程度等因素，從十二五時(shí)期開(kāi)始，我國才對污泥問(wèn)題逐漸重視起來(lái)。
根據住建部統計年鑒，2018年我國城市污水處理廠(chǎng)干污泥產(chǎn)生量1176萬(wàn)噸，縣城污水處理廠(chǎng)干污泥產(chǎn)量177萬(wàn)噸，城鎮污水處理廠(chǎng)干污泥產(chǎn)量合計1353萬(wàn)噸，對應濕污泥產(chǎn)量（含水率80%）約6766萬(wàn)噸，折合日污泥產(chǎn)量約18.54萬(wàn)噸。根據E20環(huán)境平臺發(fā)布的數據顯示，2018年全國城鎮污泥無(wú)害化處置總規模為7.42萬(wàn)噸/日，污泥無(wú)害化處置比例僅為40%。
十三五規劃目標到2020年污泥無(wú)害化處置產(chǎn)能達到9.75萬(wàn)噸/日，假設2019-2020年污泥產(chǎn)量增速11%、10%，則2020年底污泥產(chǎn)量為22.63萬(wàn)噸/日，污泥無(wú)害化處置比例43%。
污泥產(chǎn)量及無(wú)害化處置量預測：考慮到污泥處置補短板的政策力度、污泥處置的緊迫度提升，我們假設十四五期間，污泥無(wú)害化處置比例將提升至90%，污泥產(chǎn)量增速逐年遞減，到2025年污泥無(wú)害化處置產(chǎn)能應達到28.56萬(wàn)噸/日，年均復合增速23.89%。
單位投資預測：十三五期間規劃污泥無(wú)害化處置新增產(chǎn)能6.01萬(wàn)噸/日，規劃投資294億元，對應單位投資49萬(wàn)/(噸/日)。
預計十四五期間污泥無(wú)害化處置市場(chǎng)空間為922億元，分五年逐年釋放，平均每年200億元左右，逐年遞增。
污泥處理的技術(shù)路線(xiàn)
通常情況下，污泥處理處置系統應包含污泥穩定化、減量化、無(wú)害化處理處置過(guò)程，在此基礎上宜實(shí)現資源化。
減量化過(guò)程可選用的工藝包括：污泥濃縮、污泥脫水、污泥干化、污泥焚燒；
穩定化過(guò)程可選用的工藝包括：厭氧消化、好氧發(fā)酵、石灰穩定、污泥焚燒；
資源化過(guò)程可選用的工藝包括：污泥厭氧消化、污泥土地利用及污泥建材利用。
城鎮污水處理廠(chǎng)的污泥處理處置系統一般由預處理、濃縮、脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵、熱干化、碳化、焚燒等工藝單元組成。
根據E20統計數據，目前國內污泥處理領(lǐng)域各技術(shù)路線(xiàn)中，能源干化、機械脫水、好氧發(fā)酵、厭氧消化技術(shù)分別占比31%、27%、18%、20%，其中能源干化是最主流的技術(shù)路線(xiàn)。污泥能源干化即污泥熱干化，是指向污泥中輸入能量，使脫水污泥進(jìn)一步去除水分，實(shí)現含水率降低的過(guò)程，干化后的含水率一般在15%-60%之間。復潔環(huán)保的技術(shù)路線(xiàn)是橫跨了污泥脫水和污泥處理兩個(gè)環(huán)節，板框壓濾+低溫真空干化一體化設備，將污泥從源頭一次性降至40%以下。
根據E20的統計數據，2018年城鎮污泥無(wú)害化處置總規模為7.42萬(wàn)噸/日，其中能源干化占比31%，總處置規模約2.3萬(wàn)噸/日。復潔環(huán)保提供的污泥脫水干化一體化設備占比約6.8%，其余93.2%均采用單獨的污泥干化設備。由此可得，國內污泥脫水+干化“兩段式”工藝占比約31%×93.2%=28.9%，相比其余技術(shù)，“兩段式”技術(shù)占比最高，因此目前國內污泥無(wú)害化處理主要采用的技術(shù)為能源干化，主流技術(shù)路線(xiàn)為污泥脫水+干化“兩段式”技術(shù)。
各技術(shù)路線(xiàn)經(jīng)濟性比較
根據 E20 環(huán)境平臺以污泥處理規模200t/d 的市政污泥處理處置項目采用機械脫水+能源干化、厭氧消化、好氧發(fā)酵等技術(shù)路線(xiàn)測算分析， 四種技術(shù)路線(xiàn)對比情況如下：
