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? ? 《節能環(huán)保重點(diǎn)細分行業(yè)研究報告》之系列二：生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究
? ? 焚燒發(fā)電是我國生活垃圾處理的主要方式之一，是將燃燒值較高的生活垃圾進(jìn)行高溫焚燒，或將不能燃燒的含有機物的生活垃圾進(jìn)行發(fā)酵、厭氧處理，最后干燥脫硫，產(chǎn)生甲烷再燃燒，使產(chǎn)生的熱能轉化為高溫蒸氣，推動(dòng)渦輪機帶動(dòng)發(fā)電機產(chǎn)生電能的過(guò)程。目前焚燒發(fā)電越來(lái)越成為生活垃圾處理的主流。
? ? 至2016年底，我國城鎮垃圾無(wú)害化處理設施2173座，設計處理能力為81.2萬(wàn)噸/日，綜合處置率達93.8%，相比2011年無(wú)害化處置設施數量及處理能力均增長(cháng)60%。其中，垃圾焚燒設施299座，設計處理能力27.82萬(wàn)噸，焚燒設施數量和處理能力相比2011年分別增長(cháng)130%和175%，垃圾焚燒處置占無(wú)害化比例從2011年的19.7%提高到2016年的34.26%，歷年相關(guān)數據詳見(jiàn)圖1-圖4。
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圖1 2011-2016年城鎮生活垃圾無(wú)害化處理情況
（數據來(lái)源：住建部《城鄉建設統計年鑒》、中節能咨詢(xún)有限公司整理）
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圖2 2011-2016年全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施數量
（數據來(lái)源：住建部《城鄉建設統計年鑒》、中節能咨詢(xún)有限公司整理）
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圖3 2011-2016年垃圾焚燒設施規模新增情況
（數據來(lái)源：住建部《城鄉建設統計年鑒》、中節能咨詢(xún)有限公司整理）
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圖4 2011與2016年全國垃圾處理方式比較
（數據來(lái)源：住建部《城鄉建設統計年鑒》、中節能咨詢(xún)有限公司整理）
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? ? 二、行業(yè)發(fā)展階段
? ? 我國垃圾焚燒行業(yè)起步較晚，但是發(fā)展速度很快，2016年全國垃圾焚燒建設和運營(yíng)市場(chǎng)約為240億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展接近成熟期，但市場(chǎng)仍有較大增長(cháng)空間，發(fā)展階段分析詳見(jiàn)圖5。
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圖5 我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段圖
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? ? 三、行業(yè)發(fā)展趨勢
? ? “十二五”期間，受中央和地方多重利好政策刺激，垃圾焚燒處理規模年增長(cháng)率約為23%，垃圾焚燒處理量年增長(cháng)率超過(guò)20%，并形成區東南快、西北緩的獨特發(fā)展格局，詳見(jiàn)圖6。另外，我國垃圾焚燒技術(shù)路線(xiàn)比較成熟，大、中型垃圾焚燒項目市場(chǎng)競爭激烈，建設企業(yè)議價(jià)能力逐步下降。
? ? 《“十三五”全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設規劃》提出，到2020年我國垃圾焚燒處理能力將達到59萬(wàn)噸/日，全國城鎮垃圾焚燒處理率達到54%。預計“十三五”期末，我國垃圾焚燒項目建設市場(chǎng)規模將達到1500億元，運營(yíng)市場(chǎng)總規模將達到280億元/年，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)將全面進(jìn)入成熟期。
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圖6 2016年全國垃圾焚燒發(fā)電裝機分布圖
（數據來(lái)源：《中國城鎮生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2017）》）
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? ? 四、主要競爭主體
? ? 當前我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競爭主體主要為大型國資背景企業(yè)和優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)。2016年裝機容量排名前10名的垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)依次為中國光大國際有限公司（43.53萬(wàn)千瓦）、杭州錦江集團（41.9萬(wàn)千瓦）、中國節能集團（24.1萬(wàn)千瓦）、浙江偉明環(huán)保股份有限公司（20.55萬(wàn)千瓦）、瀚藍環(huán)境股份有限公司（20萬(wàn)千瓦）、重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司（18.6萬(wàn)千瓦）、粵豐環(huán)保集團（16.8萬(wàn)千瓦）、綠色動(dòng)力環(huán)保集團股份有限公司（15.45萬(wàn)千瓦）、深圳市能源環(huán)保有限公司（12.85千瓦）、上海環(huán)境集團（11.7萬(wàn)千瓦）和北京控股有限公司（11.55萬(wàn)千瓦），具體詳見(jiàn)圖6。
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圖7 排名前10的投資主體裝機容量對比圖
（數據來(lái)源：《中國城鎮生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2017）》）
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? ? 從產(chǎn)業(yè)集中度上看，前五家投資企業(yè)裝機合計占全國的27.4%，前十家投資企業(yè)裝機合計占全國的40.0%，可以看出垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)投資主體比較分散，競爭比較激烈，無(wú)絕對優(yōu)勢企業(yè)。
