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? ? 2017年10月18日中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)黨的十九大)在北京召開(kāi)，習近平代表第十八屆中央委員會(huì )向大會(huì )作報告。十九大報告提出，我國社會(huì )主要矛盾已經(jīng)轉化為人民日益增長(cháng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，現階段人民對生態(tài)環(huán)境的需求日益增長(cháng)，生態(tài)環(huán)境已成為人們追求美好生活的必須品，這一關(guān)于社會(huì )主要矛盾的新判斷，已經(jīng)把生態(tài)環(huán)境問(wèn)題這個(gè)“發(fā)展不平衡不充分”的問(wèn)題，明確納入社會(huì )主義初級階段的主要矛盾。另外報告還指出，2020年前要堅決打好污染防治的攻堅戰，實(shí)現2035年生態(tài)環(huán)境根本好轉的目標，未來(lái)幾年環(huán)保行業(yè)將持續高速發(fā)展。
? ? 當前，大氣污染仍是人民最為關(guān)注的環(huán)境問(wèn)題，煤電行業(yè)節能減排成效顯著(zhù)，目前非電行業(yè)是大氣污染治理重點(diǎn)，水污染治理中的黑臭水體和污水處理將繼續推動(dòng)水處理行業(yè)需求，危廢處置在固廢處理領(lǐng)域問(wèn)題較為突出，垃圾焚燒市場(chǎng)成長(cháng)空間廣闊。
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? ? 大氣污染最為關(guān)注 非電領(lǐng)域煙氣治理將是重點(diǎn)
? ? 據了解，截至2016年底，全國已投運火電廠(chǎng)煙氣脫硫機組容量約8.8億千瓦，占全國火電機組容量的83.8%，占全國煤電機組容量的93.6%。2016年當年投運火電廠(chǎng)煙氣脫硝機組容量約0.6億千瓦;截至2016年底，已投運火電廠(chǎng)煙氣脫硝機組容量約9.1億千瓦，占全國火電機組容量的86.7%。
? ? 據公開(kāi)數據顯示，目前脫硫市場(chǎng)已趨于穩定，2013年后脫硫機組的裝機容量增速一直維持在11%左右;燃煤電廠(chǎng)的脫硝設施的建設主要集中在2009-2015年間，隨著(zhù)國家大氣污染法規標準越來(lái)越嚴格，未來(lái)5-10年將是中國大氣污染治理的重點(diǎn)時(shí)期，市場(chǎng)容量將繼續保持在11%左右的增幅。截至2016年底，全國已累計完成超低排放改造4.5億千瓦，占到2020年超低排放改造目標(5.8億)的77%。
? ? 煤電行業(yè)污染物持續減排的同時(shí)，超低排放的要求也已從電力行業(yè)擴展到非電行業(yè)。目前，相比煤電行業(yè)污染物持續減排，非電行業(yè)對我國污染排放貢獻越來(lái)越大，我國鋼鐵的產(chǎn)量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，電解鋁占65%，且分布了40多萬(wàn)臺量大面廣的燃煤鍋爐，量大面廣的城中村、城鄉結合部和農村的采暖用煤數量更是驚人。二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國四分之三以上。
? ? 近期將修改鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等行業(yè)污染物排放標準。標準的修訂將加速非電市場(chǎng)大氣環(huán)保治理市場(chǎng)價(jià)值的釋放。據中泰證券測算，按照各細分行業(yè)粗算，未來(lái)工業(yè)大氣環(huán)保治理需求約為2120億元。
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? ? 水污染治理仍然重點(diǎn) 水十條要求與進(jìn)展之間有差距
? ? 《水污染防治行動(dòng)計劃》(業(yè)內稱(chēng)“水十條”)要求，2017年，直轄市、省會(huì )城市、計劃單列市建成區污水基本實(shí)現全收集、全處理;2020年，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以?xún)?2030年，城市黑臭水體得到消除。
? ? 截至目前，仍有超過(guò)1000條黑臭水體未完成治理。環(huán)保部披露2017年上半年《水污染防治行動(dòng)計劃》重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)展情況是：全國地級及以上城市2100個(gè)黑臭水體中，完成整治工程的有927個(gè)，占44.1%;重點(diǎn)城市681個(gè)黑臭水體中，完成整治工程的有348個(gè)，占51.1%;工業(yè)污染防治方面，造紙、鋼鐵、印染、制藥、制革、氮肥六個(gè)行業(yè)已完成清潔化改造企業(yè)1762家，完成率達84.6%，廣東、安徽、四川、山東、湖南、遼寧等6個(gè)省未完成企業(yè)相對較多。省級及以上工業(yè)集聚區1968家已建成集中污水處理設施，1746家已設置在線(xiàn)監測裝置，完成率分別達到80.6%、71.5%,云南、甘肅、新疆、青海等4個(gè)省(區)完成率低于50%。;城鎮生活污染防治方面，全國新(改、擴)建污水處理設施809個(gè)，173個(gè)城鎮污水處理設施提標改造達到一級A排放標準。新建污水管網(wǎng)17萬(wàn)公里，新建再生水處理能力300萬(wàn)噸/日。
? ? 9月份，環(huán)保部對安徽等9省區開(kāi)展為期一個(gè)月的“水十條”專(zhuān)項督導，在此背景下，水處理相關(guān)領(lǐng)域的訂單將快速釋放。
? ? 2017年我國水處理行業(yè)市場(chǎng)規模將達到2,800億元，未來(lái)我國城鎮污水處理率水平將大幅提升，大大拉動(dòng)生活污水處理市場(chǎng)需求，未來(lái)五年(2017-2021)年均復合增長(cháng)率約為43.25%，到2020年底，實(shí)現城鎮污水處理設施全覆蓋，城市污水處理率達到95%，城市和縣城再生水利用率進(jìn)一步提高。
? ? “十三五”期間，新增污水處理設施規模5,022萬(wàn)立方米/日。其中，設市城市2,856萬(wàn)立方米/日，縣城1,071萬(wàn)立方米/日，建制鎮1,095萬(wàn)立方米/日，2021年市場(chǎng)規模將達到11,790億元。
? ? 隨著(zhù)人民環(huán)保意識的提高及國家支持力度的增強，“水十條”要求 2020 年全國所有縣城和重點(diǎn)鎮具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到 85%、95%左右，京津冀、長(cháng)三角、珠三角等區域 2019 年完成。農村污水治理將成為繼城市污水治理之后的下一片藍海。根據住建部信息，住建部下一步對農村污水處理采取的策略是重點(diǎn)推進(jìn)、梯次推進(jìn)的辦法，全國大致有 1.6 億戶(hù)的農村污水沒(méi)有得到處理，按每戶(hù)投資額 1 萬(wàn)元考慮，建設投資市場(chǎng)空間達到 1.6 萬(wàn)億元。
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? ? 危廢處置行業(yè)跑馬圈地 垃圾焚燒處置受到重視
? ? 固廢問(wèn)題中較為突出的是危廢，此前危廢處理存在回收難以及處理不規范問(wèn)題，但是環(huán)保督察后原有產(chǎn)生危廢的廠(chǎng)商不敢將危廢堆放在廠(chǎng)區，帶動(dòng)了危廢處理設備利用率的提升。垃圾焚燒快速實(shí)現垃圾無(wú)害化、穩定化、減量化、資源化處理，越來(lái)越受到城市管理者的重視，垃圾焚燒市場(chǎng)還有巨大的市場(chǎng)空間有待挖掘。
? ? 目前我國危廢實(shí)際產(chǎn)量可能高達近1億噸，已申報危廢中預估有60%以上不能妥善處置，實(shí)際危廢處理能力缺口很大，“十三五”期間危廢市場(chǎng)空間可能達到2000億元。
? ? 2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬(wàn)噸，目前核準經(jīng)營(yíng)規模為5263萬(wàn)噸，實(shí)際經(jīng)營(yíng)規模僅1536萬(wàn)噸，處理能力僅達15%左右。危廢行業(yè)尚處散小弱格局，市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)前10的企業(yè)市場(chǎng)占有率不過(guò)6.8%，尚有93.7%的市場(chǎng)掌握在為數眾多的中小企業(yè)之手。
? ? 近年來(lái)，危廢處置價(jià)格呈上升趨勢，2013年危廢處置平均價(jià)格為1500元/噸左右，2016年則上升至2500元/噸左右。預計2020年危廢處置市場(chǎng)為613億元，2017-2020處置市場(chǎng)空間總計2086億元?？紤]到還有大量的危廢未列入統計口徑，如果把這些量考慮在內，市場(chǎng)空間將提升2-3倍。
? ? 根據最新國家統計數據顯示，截至2015年底，全國城市范圍內生活垃圾焚燒占比已達37.97%，其余城市生活垃圾以衛生填埋或其它形式進(jìn)行無(wú)害化處理。到2020年，我國垃圾焚燒處理率將達到50%。在國家政策的推動(dòng)下，生活垃圾處理廠(chǎng)新增規模在不斷加快，在建規模不斷提高。
? ? 目前來(lái)看，垃圾焚燒市場(chǎng)的爭奪已逐漸從一線(xiàn)城市到二、三線(xiàn)城市，東部地區向中西部地區轉移。我國一線(xiàn)城市如北上廣深焚燒處理占比接近40%，部分一線(xiàn)城市焚燒占比超過(guò)50%。垃圾焚燒跑馬圈地情況明顯。
? ? 隨著(zhù)城市化率提升大量人口涌入城市，產(chǎn)生的大量垃圾帶動(dòng)了垃圾焚燒發(fā)電處理需求。同時(shí)國家對環(huán)境保護日益重視，到2020年生活垃圾焚燒處理能力將達到59.14萬(wàn)噸/日，十三五期間生活垃圾焚燒處理能力復合增速將達到22%，行業(yè)高增長(cháng)有望延續。綜合考慮工程、設備以及運營(yíng)市場(chǎng)，十三五期間垃圾焚燒總市場(chǎng)規模達到2538億元。
? ? 十九大的召開(kāi)將環(huán)保提到一個(gè)前所未有的高度，新矛盾提升環(huán)境治理高度，當前，我國生態(tài)文明體制日趨完善，氣十條、水十條等宏微觀(guān)目標相繼出臺，各行業(yè)標準、監測網(wǎng)絡(luò )建設、垂直監管、排污許可、河長(cháng)制等執行制度也陸續頒布，最為重要的是強化執行方面，中央環(huán)保督察、專(zhuān)項督查、強化督查等先后實(shí)施，有望改變當前的環(huán)境治理業(yè)態(tài)，企業(yè)將從被動(dòng)接受監管到主動(dòng)進(jìn)行環(huán)境治理，未來(lái)幾年我國環(huán)保行業(yè)將持續景氣。
? ? 注：數據來(lái)源中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、《2016年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》等
