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? ? 導讀：近期，中國城市環(huán)境衛生行業(yè)發(fā)展研究報告（2015-2016）正式發(fā)布。該研究報告依據國家統計局、住房和城鄉建設部、全國100余家報紙雜志及權威網(wǎng)絡(luò )的基礎信息及環(huán)境衛生專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結合編制組對環(huán)境衛生相關(guān)企業(yè)和科研單位的實(shí)地調查，對我國環(huán)境衛生行業(yè)的設施建設情況、運行服務(wù)情況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行分析，分章節對環(huán)衛機械設備、垃圾分類(lèi)、垃圾焚燒、垃圾填埋、餐廚垃圾處理、建筑垃圾綜合利用等方面進(jìn)行了專(zhuān)題研究，力圖用文字、圖表來(lái)反映全行業(yè)在過(guò)去一年的發(fā)展變化。固廢觀(guān)察將第一時(shí)間分章節發(fā)布報告，敬請期待。
中國城市環(huán)境衛生年度發(fā)展報告
第五章（摘錄）
? ? 生活垃圾焚燒處理的現狀分析及“十三五”趨勢展望
單位：上海生活垃圾處理和資源化工程技術(shù)研究中心
? ? 形勢與政策
? ? 十二五期末共建成焚燒設施257座，總焚燒處理規模23.5萬(wàn)噸/日
? ? 十二五期間，垃圾焚燒行業(yè)在我國迎來(lái)了高速發(fā)展的五年，從國家到地方發(fā)布多項利好政策予以規范和扶持，垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展增速驚人。截止到2015年底，我國（含設市城市與縣城）共建成生活垃圾焚燒設施257座，設施占比12.4%，總處理能力235224噸/日，占無(wú)害化處理能力的31.0%；年焚燒垃圾6577.0萬(wàn)噸，占無(wú)害化處理總量的28.3%。與2014年相比，在焚燒設施、焚燒處理能力和焚燒處理量上分別同比增長(cháng)15.8%、17.3%和15.9%，在設施數量占比、設施能力占比和處理量占比方面分別增加了1.0、2.4和1.5個(gè)百分點(diǎn)。全國人均焚燒量也從期初（2011年）的0.139公斤/人˙天，躍升至期末的0.292公斤/人˙天，同比增長(cháng)110.1%，上升發(fā)展態(tài)勢明朗。
? ? 十三五期末規劃焚燒總處理能力達50萬(wàn)噸/日
? ? 2016年9月22日，發(fā)改委和住建部聯(lián)合發(fā)布《“十三五”全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設規劃(征求意見(jiàn)稿)》?！笆濉逼陂g，全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設總投資約1924億元。規劃中明確垃圾無(wú)害化處理設施新建項目?jì)H考慮焚燒和填埋兩種技術(shù)路線(xiàn)，焚燒處理能力將由2014年的焚燒占比29%（全國城鎮生活垃圾處理能力70.16萬(wàn)噸/日）上升至2020年的50%（全國城鎮垃圾處理能力計劃達到104.09萬(wàn)噸/日）。
? ? 相關(guān)標準政策持續推出，設施監管力度增加，爐排爐和流化床兩種爐型的無(wú)害化等級評定同步推進(jìn)實(shí)施
? ? 2015年以來(lái)，《生活垃圾焚燒廠(chǎng)運行監管標準》（CJJ/T212-2015）、《生活垃圾焚燒廠(chǎng)檢修規程》（CJJ231-2015）和《國家危險廢物名錄》（2016版）等標準相繼發(fā)布，對焚燒設施的運營(yíng)和管理進(jìn)一步規范。為落實(shí)《國務(wù)院批轉住房城鄉建設部等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步加強城市生活垃圾處理工作意見(jiàn)的通知》（國發(fā)〔2011〕9號）文件精神，提高我國城市生活垃圾處理設施建設運行水平，住房和城鄉建設部根據于2012年和2016年分別開(kāi)展了生活垃圾填埋場(chǎng)和爐排爐焚燒廠(chǎng)的等級評定，同時(shí)在2015年也完成了第一批流化床焚燒爐的等級評定工作。截至目前已實(shí)現爐排爐和流化床兩種爐型的無(wú)害化等級評定同步推進(jìn)實(shí)施。
? ? 新建焚燒廠(chǎng)PPP投資模式不斷落地，各地開(kāi)展有效探索
? ? 在經(jīng)歷探索、推廣和反復階段后，PPP模式于2013年11月之后迎來(lái)了新一輪熱潮，也被越來(lái)越多人熟知，并在諸多領(lǐng)域開(kāi)展。發(fā)改委共發(fā)布兩次PPP項目推介，其中涉及生活垃圾焚燒的項目共46個(gè)、總投資金額220.0986億元；財政部共發(fā)布三次PPP項目示范，其中涉及生活垃圾焚燒的項目共25個(gè)、總投資金額138.8億元。從已有項目組織方式來(lái)看，BOT依舊是最常見(jiàn)的PPP模式。隨著(zhù)《關(guān)于切實(shí)做好傳統基礎設施領(lǐng)域政府和社會(huì )資本合作有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會(huì )資本合作工作的通知》、《關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護市場(chǎng)主體的意見(jiàn)》等頂層文件的相繼發(fā)布，將更有利于逐步規范市場(chǎng)，在改善環(huán)境質(zhì)量的目標下，促使政府、企業(yè)齊發(fā)力，共助PPP與環(huán)保領(lǐng)域的深度融合。
? ? 設施建設進(jìn)展
? ? 2015年度城市與縣城新建成運行焚燒廠(chǎng)共35座，新增焚燒處理能力34623噸/日
? ? 截止到2015年底，我國（含設市城市與縣城）共建成生活垃圾焚燒設施257座（其中2015年新建成設施35座），設施占比12.4%，總處理能力235224噸/日（其中2015年新建成設施處理能力34623噸/日），占無(wú)害化處理能力的31.0%；年焚燒垃圾6577.0萬(wàn)噸，占無(wú)害化處理總量的28.3%。與2014年相比，在焚燒設施、焚燒處理能力和焚燒處理量上分別同比增長(cháng)15.8%、17.3%和15.9%，在設施數量占比、設施能力占比和處理量占比方面分別增加了1.0、2.4和1.5個(gè)百分點(diǎn)。2005年度至2015年度焚燒設施規模與占比變化見(jiàn)圖5-1和圖5-2所示，與“十一五”期間相比，“十二五”區間，尤其是2012年以后，焚燒處理能力年增長(cháng)20%以上。
? ? 建成焚燒設施分布區域仍是以東部比例最高，中部和西部建設逐年增加
? ? 從區域發(fā)展角度看，不同地區之間差異較大。東部地區建設速度明顯領(lǐng)先于其他地區，已建成垃圾焚燒設施180座，焚燒能力達173641噸/日，共有4698.9萬(wàn)噸、占比38.2%的生活垃圾通過(guò)焚燒進(jìn)行無(wú)害化處置；中部地區建成垃圾焚燒設施46座，焚燒能力38218噸/日，焚燒處置生活垃圾1156.99萬(wàn)噸；西部地區則建成垃圾焚燒設施31座，焚燒能力23365噸/日，主要通過(guò)填埋對生活垃圾無(wú)害化處置，只有721.08萬(wàn)噸、占比16.5%的生活垃圾通過(guò)焚燒處置。從全國范圍看，共有70.0%的垃圾焚燒設施、71.4%的垃圾焚燒無(wú)害化處置集中在東部地區。
? ? 2015-2016年新投運29個(gè)焚燒項目平均處理規模833t/d，平均建設投資53.58萬(wàn)元/噸，與2014年相比噸投資增幅明顯
? ? 2015至2016年，一大批垃圾焚燒設施完成項目建設和投運。從收集到的項目信息來(lái)看，爐排爐依然是焚燒爐的主流工藝，統計的29個(gè)項目中只有吉林松原、濰坊壽光兩項目采用流化床工藝，其余的項目均采用爐排爐工藝，占比93.1%。
? ? 焚燒設施分布由東部向西部轉移，新投運項目中中部地區占比20.7%，西部地區占17.2%。設施建設由一線(xiàn)城市向二三線(xiàn)城市蔓延，單期投運規模明顯降低，統計的29個(gè)項目中16座II類(lèi)設施和5座III類(lèi)設施，占全部項目的72.4%。噸投資在30.0～74.5萬(wàn)元/噸不等，平均52.5萬(wàn)元/噸，與2014年統計到的33.9（流化床）和39.7（爐排爐）萬(wàn)元/噸相比，明顯提升，其主要原因是由于行業(yè)標準的不斷提升，焚燒設施的建設水平和投資也相應提高。一城多廠(chǎng)、一址多廠(chǎng)現象明顯，如上海老港二期項目已開(kāi)展規劃、項目立項等前期工作；北京高安屯在一期焚燒廠(chǎng)投運的基礎上，已建成二期工程，并已開(kāi)展調試工作；蘇州已相繼完成一二三期垃圾焚燒項目的建設和投運；深圳寶安分別與2010年和2012年完成一期二期項目的投運，并計劃在龍崗、寶安和南山建設3座生活垃圾焚燒處理廠(chǎng)，實(shí)現2020年原生垃圾零填埋。
? ? 焚燒領(lǐng)域新頒布政策標準規范
? ? 《生活垃圾焚燒廠(chǎng)運行監管標準》、《生活垃圾焚燒廠(chǎng)檢修規程》、《國家危險廢物名錄（2016）》等相繼頒布實(shí)施
? ? （1）《生活垃圾焚燒廠(chǎng)運行監管標準》（CJJ/T212-2015）
? ? 《生活垃圾焚燒廠(chǎng)運行監管標準》（CJJ/T212-2015）經(jīng)住房和城鄉建設部于2015年2月10日以第749號公告批準、發(fā)布，于2015年10月1日實(shí)施。該標準對垃圾焚燒廠(chǎng)的運行監管做出了規范和指引，對監管方案制定、崗位配置與需求、監管范圍與內容、13項重點(diǎn)監管與7項一般性監管對象、監管方法、運行數據核填與記錄、監管月度考核評分表等內容都做出了明確規定。標準還要求每月對垃圾焚燒廠(chǎng)進(jìn)行一次月度考核，月度考核結果可作為該月垃圾處理補貼費撥付的參考依據。
? ? （2）《生活垃圾焚燒廠(chǎng)檢修規程》（CJJ231-2015）
? ? 《生活垃圾焚燒廠(chǎng)檢修規程》（CJJ231-2015）經(jīng)住房和城鄉建設部于2015年8月28日以第902號公告批準、發(fā)布，于2016年5月1日實(shí)施。該規程根據檢修內容和主設備檢修停用時(shí)間將焚燒廠(chǎng)檢修等級分為A、B、C、D四類(lèi)，對這四類(lèi)檢修的周期、重點(diǎn)技術(shù)要求、人員資質(zhì)、檢修計劃與準備、檢修過(guò)程、試運啟動(dòng)與檢修后評估等環(huán)節做了具體規定，適用于已投產(chǎn)運行的爐排爐焚燒廠(chǎng)設備、系統及附屬設施的檢修。
? ? （3）《國家危險廢物名錄》（2016版）
? ? 由環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)改委、公安部對2008年發(fā)布的《國家危險廢物名錄》進(jìn)行修訂，修訂后的《國家危險廢物名錄》（2016版）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《名錄》）自2016年8月1日開(kāi)始施行。在新版《名錄》中，飛灰依舊被認定為危險廢物（772-002-18），同時(shí)還入列《名錄》的《危險廢物豁免管理清單》：在滿(mǎn)足《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標準》（GB16889-2008）中6.3條要求后，進(jìn)入生活垃圾填埋場(chǎng)填埋，填埋過(guò)程不按危險廢物管理；滿(mǎn)足《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標準》（GB30485-2013）后，進(jìn)入水泥窯協(xié)同處置，水泥窯協(xié)同處置過(guò)程不按危險廢物管理。
? ? 《關(guān)于進(jìn)一步加強城市生活垃圾焚燒處理工作的意見(jiàn)》（建城[2016]227號）
? ? 2016年10月住房城鄉建設部、國家發(fā)展改革委、國土資源部和環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強城市生活垃圾焚燒處理工作的意見(jiàn)》。意見(jiàn)中指出我國垃圾焚燒經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，處理技術(shù)裝備不斷成熟，高標準設施已經(jīng)達到國際同類(lèi)設施先進(jìn)水平，成為我國城市生活垃圾處理的重要方式。
? ? 同時(shí)也在在規劃選址、清潔焚燒技術(shù)工藝、項目建設、運行監管、鄰避效應等方面對焚燒的后續發(fā)展提出進(jìn)一步要求，最終實(shí)現構建“鄰利型”服務(wù)設施，變“鄰避效應”為“鄰利效益”，實(shí)現共享發(fā)展。提出到2017年底，建立符合我國國情的生活垃圾清潔焚燒標準和評價(jià)體系；到2020年底，全國設市城市垃圾焚燒處理能力占總處理能力50%以上，全部達到清潔焚燒標準。
? ? 焚燒廠(chǎng)無(wú)害化等級評定
? ? 第一批流化床焚燒廠(chǎng)無(wú)害化等級評定（2015年度）
? ? 為進(jìn)一步規范生活垃圾焚燒設施的建設和運營(yíng)狀況，住房與城鄉建設部組織開(kāi)展了2015年度的流化床焚燒廠(chǎng)無(wú)害化等級評定。此次流化床等級評定對象為吉林、河北、云南、浙江、江蘇等8省份的23座生活垃圾流化床焚燒廠(chǎng)，最終評選確定AAA級流化床設施3座、AA級設施11座、A級設施6座以及B級設施3座。
? ? 第二批爐排爐焚燒廠(chǎng)無(wú)害化等級評定工作（2016年度）
? ? ?2016年度的爐排爐焚燒廠(chǎng)無(wú)害化等級評定是第二次等級評定，10月份首先開(kāi)展上海地區的垃圾焚燒設施評定，其后向全國其余地區開(kāi)展。受住建部委托，中環(huán)協(xié)組織啟動(dòng)針對垃圾焚燒廠(chǎng)的第二次等級評定工作。此次評定，1-9月份為各評定企業(yè)材料申報時(shí)間，10月份由中環(huán)協(xié)組織專(zhuān)家到各焚燒設施現場(chǎng)核查，具體工作由各地環(huán)衛行業(yè)協(xié)會(huì )組織落實(shí)，評定結果有效期仍為三年。上海于2016年10月組織專(zhuān)家對金山、江橋、老港、御橋、黎明等5座焚燒設施現場(chǎng)評定。除住建部組織外，江蘇、浙江、廣東等省市亦于2015年、2016年組織對尚未完成無(wú)害化等級評定的垃圾處理設施進(jìn)行無(wú)害化等級評定。一系列國家和地方層級無(wú)害化等級評定工作的實(shí)施，對于強化運行設施管理、推動(dòng)行業(yè)發(fā)展、樹(shù)立行業(yè)標桿具有積極意義。
? ? 趨勢展望
? ? 十三五期末總投運規模達50萬(wàn)噸/年，焚燒設施建設將繼續提速
? ? 垃圾焚燒發(fā)電作為當前最符合實(shí)際需求的垃圾處理方式將在未來(lái)五年中進(jìn)一步得到快速推廣。發(fā)改委、住建部發(fā)布《“十三五”全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設規劃（征求意見(jiàn)稿）》。在《征求意見(jiàn)稿》中，依然在持續提升焚燒處置的行業(yè)地位，提出了下述建設目標：到2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理設施能力占無(wú)害化處理總能力的50%以上，其中東部地區達到60%以上；到2020年底，具備條件的直轄市、計劃單列市和省會(huì )城市（建成區）要實(shí)現原生垃圾“零填埋”。同時(shí)，在建設任務(wù)中明確：“十三五”期間，規劃新增生活垃圾無(wú)害化處理能力49萬(wàn)噸/日（包含續建能力15萬(wàn)噸/日），生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理能力的比例達到50%，東部地區達到60%。東部地區、經(jīng)濟發(fā)達地區和土地資源短缺、人口基數大的城市，優(yōu)先采用焚燒處理技術(shù)，大幅減少原生垃圾填埋量，直轄市、計劃單列市、省會(huì )城市(建成區)要努力實(shí)現原生垃圾“零”填埋，垃圾填埋場(chǎng)主要作為填埋焚燒殘渣和應急使用。十三五期間垃圾焚燒行業(yè)的大好發(fā)展形勢可期。
? ? 焚燒理念不斷升級
? ? 隨著(zhù)生活垃圾焚燒市場(chǎng)日漸成熟，垃圾焚燒市場(chǎng)競爭越來(lái)越激烈和白熱化，已經(jīng)從藍海變成了紅海，使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展既存在巨大的機遇，也存在很多的不確定因素和挑戰，特別是鄰避效應和低價(jià)競爭這兩大行業(yè)頑疾，更是直接制約了項目的落地和高水平項目的建設運行。標準提高、監管趨嚴、低價(jià)競爭及成本提升，為行業(yè)的發(fā)展形成了壓力，但也為有社會(huì )責任感的高水平企業(yè)提供了機遇。破解行業(yè)頑疾，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，化解挑戰、尋找機遇，需要政府和企業(yè)共同努力。
? ? 為更好地推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步與升級，藍色焚燒、清潔焚燒等技術(shù)理念也在不斷更新。在2014年首次推出藍色焚燒概念的基礎上，2年多來(lái)技術(shù)理念進(jìn)一步升級，具有前瞻性和引導性的藍色焚燒理念逐漸得到行業(yè)內多數企業(yè)的認同和響應，逐步實(shí)現“工藝技術(shù)水平極致化、建設運營(yíng)標準極致化、環(huán)?？刂浦笜藰O致化”，最終實(shí)現社會(huì )效益最大化成為行業(yè)共識。
? ? 飛灰管理新舉措不斷出臺、飛灰處置亟待破局
? ? 由于填埋設施消納能力不足、規范處置成本高昂、企業(yè)運行不重視、監管?chē)乐孛摴澋仍?，使得飛灰不規范處置、任意違規排放等不法現象較多，成為垃圾焚燒設施運行的薄弱環(huán)節。隨著(zhù)行業(yè)的不斷升級進(jìn)步，飛灰處置的重要性已被越來(lái)越多的專(zhuān)家和行業(yè)人之所關(guān)注，國家和地方不斷推出強有力舉措，推動(dòng)飛灰處置破局。飛灰的規范處置也將帶來(lái)藥劑、裝備、技術(shù)服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)鏈巨大的市場(chǎng)空間。國內外一部分企業(yè)已意識到這一潛在增長(cháng)點(diǎn)，搶先發(fā)力。但是，焚燒飛灰特性差異大、波動(dòng)性強，需要針對不同項目飛灰提供差異性的產(chǎn)品與服務(wù)，在這方面，市場(chǎng)更為青睞綜合技術(shù)水平高、研發(fā)能力強、能夠提供集產(chǎn)品研發(fā)、檢測分析、運營(yíng)服務(wù)、跟蹤優(yōu)化等于一體的一站式綜合技術(shù)服務(wù)企業(yè)。上海生活垃圾處理和資源化工程技術(shù)研究中心依托自身測試條件和技術(shù)水平，自2008年就開(kāi)始了飛灰領(lǐng)域的專(zhuān)項研究，已成功開(kāi)發(fā)飛灰用有機螯合劑，并以此為核心輻射上下游技術(shù)及產(chǎn)品，通過(guò)60t/d規模的飛灰專(zhuān)項運營(yíng)項目，將科研成果轉化為工程應用，藥劑銷(xiāo)售、檢測分析、技術(shù)指導與系統運營(yíng)做到無(wú)縫連接，打造飛灰處置的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。政策的制定、監管的配套與市場(chǎng)企業(yè)的充分進(jìn)入，將共同推動(dòng)飛灰處置新局面的快速打開(kāi)。
? ? 第三方治理開(kāi)始破冰
? ? 環(huán)境保護第三方治理的本質(zhì)是政府打破市場(chǎng)壁壘，將促使過(guò)去政府負責的環(huán)境治理項目如垃圾、城鎮污水治理等轉讓給民營(yíng)企業(yè)或民間組織，通過(guò)政府監管，創(chuàng )造條件讓社會(huì )資本進(jìn)入市場(chǎng)，建立吸引社會(huì )資本進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域的投資運營(yíng)機制。第三方治理推進(jìn)過(guò)程中，政府引導推動(dòng)，地方試點(diǎn)探索先行，特色十分明顯。
? ? 目前來(lái)看，河北、廣東、安徽、山西等省份都對第三方治理提出了初步要求，也明確了垃圾處理領(lǐng)域開(kāi)展第三方治理的必要性，但推進(jìn)過(guò)程中依然存在一定的障礙。我國環(huán)境污染治理長(cháng)期沿用“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則，一直都是排污企業(yè)作為責任主體自行開(kāi)展污染治理，第三方治理模式一直是部分企業(yè)或行業(yè)的探索性實(shí)踐，企業(yè)污染治理社會(huì )化運營(yíng)比例偏低，還不足5%。我國長(cháng)期以來(lái)形成的行政化主導治理模式，導致第三方治理市場(chǎng)的發(fā)育并不成熟，專(zhuān)業(yè)化的第三方治污企業(yè)還非常稀缺，供需之間的矛盾比較尖銳。同時(shí)運營(yíng)企業(yè)在權責邊界、稅收、約定合同的執行等方面還有不少訴求或爭議，也使得第三方治理在推進(jìn)過(guò)程中面臨挑戰?？傮w來(lái)看，第三方治理尚在起步階段，有望通過(guò)不斷探索、試點(diǎn)推廣、權責明確等舉措進(jìn)一步推動(dòng)實(shí)施。
? ? 信息公開(kāi)監管趨嚴
? ? 在社會(huì )環(huán)境保護要求越來(lái)越嚴格的大背景下，進(jìn)一步嚴格化、公開(kāi)化、法制化的政府監管已成為行業(yè)的共識，也是化解鄰避效應和轉型升級的必由之路。企業(yè)的治理要規范化，公眾的參與要常態(tài)化，社會(huì )的監督要更加嚴格化、多元化。在十三五規劃（征求意見(jiàn)稿）中，也持續強化設施監管的重要性，要求到2020年底，建立較為完善的城鎮生活垃圾處理監管體系，并要求生活垃圾焚燒處理設施應落實(shí)日常監管與定期監督性監測制度，以生活垃圾焚燒廠(chǎng)為重點(diǎn)，加快建立生活垃圾焚燒廠(chǎng)運營(yíng)月報制度、年報制度，并按要求主動(dòng)公開(kāi)相關(guān)信息。對不能在線(xiàn)監控的污染物如二噁英等，監控頻次嚴格執行國家標準規范。
? ? 在十二五工作經(jīng)驗的基礎上，十三五期間的監管工作，依據將更加規范，技術(shù)將更加專(zhuān)業(yè)，機制將更加完善，信息將更加透明，力度將更加強硬。設施監管必將成為化解鄰避危機的利器，推動(dòng)行業(yè)前進(jìn)。
