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1 2020年行業(yè)發(fā)展評述
1.1 主要政策
（1）行業(yè)規范管理型政策方面
3月3日和6月9日，生態(tài)環(huán)境部先后印發(fā)了《關(guān)于統籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展生態(tài)環(huán)保工作的指導意見(jiàn)》和《關(guān)于在疫情防控常態(tài)化前提下積極服務(wù)落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅決打贏(yíng)打好污染防治攻堅戰的意見(jiàn)》，兩個(gè)文件在2020年新冠肺炎疫情給我國發(fā)展帶來(lái)廣泛深遠影響的情況下，為污染防治攻堅戰圓滿(mǎn)收官起到重要保障作用。
8月27日，生態(tài)環(huán)境部辦公廳和財政部辦公廳共同印發(fā)了《關(guān)于加強土壤污染防治項目管理的通知》，明確了土壤污染防治工程項目的分類(lèi)、管理分工、管理程序和管理要求，對于引導各級地方政府規范土壤污染防治工程管理的程序和內容，加快推進(jìn)土壤污染防治工程具有重要意義。
7月至9月，全國人大組織開(kāi)展了土壤污染防治法執法檢查，深入推進(jìn)了土壤污染防治工作，對打好污染防治攻堅戰尤其是凈土保衛戰起到了具體指導作用，更是對做好生態(tài)環(huán)境保護工作的有效監督和大力支持。
12月29日，生態(tài)環(huán)境部和國家市場(chǎng)監督管理總局聯(lián)合印發(fā)了《生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估技術(shù)指南 環(huán)境要素 第1部分：土壤和地下水》（GB/T 39792.1-2020)，此文件為規范我國土壤和地下水的生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估工作起到指導作用。
此外，在《土壤污染防治法》引導下，生態(tài)環(huán)境部正在主導編制《建設用地土壤污染風(fēng)險管控和修復從業(yè)單位和個(gè)人執業(yè)情況信用記錄管理辦法》《建設用地土壤污染責任人認定辦法（試行）》和《農用地土壤污染責任人認定辦法（試行）》，以期進(jìn)一步增強從業(yè)單位和個(gè)人誠信自律意識和信用水平，并規范建設用地和農用地土壤污染責任人的認定。
（2）行業(yè)驅動(dòng)型政策方面
2月28日，六部委聯(lián)合頒布了《土壤污染防治基金管理辦法》，鼓勵土壤污染防治任務(wù)重、具備條件的省設立基金，積極探索基金管理有效模式和回報機制。
11月30日，生態(tài)環(huán)境部頒布了《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄（2021年版）》，明確了土壤修復項目將不再要求做環(huán)境影響評價(jià)。此舉是落實(shí)“放管服”要求的一項具體措施，有助于土壤修復項目的快速推進(jìn)。
（3）行業(yè)技術(shù)提升型政策方面
9月11日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《土壤污染隱患排查技術(shù)指南（征求意見(jiàn)稿）》（2021年1月7日已正式發(fā)布，名字變更為《重點(diǎn)監管單位土壤污染隱患排查技術(shù)指南（試行）》），為指導和規范土壤污染重點(diǎn)監管單位建立土壤污染隱患排查制度提供技術(shù)支持。
11月25日，生態(tài)環(huán)境部頒布了《國家危險廢物名錄（2021年版）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《名錄》），《名錄》是危險廢物環(huán)境管理的技術(shù)基礎和關(guān)鍵依據，是落實(shí)新修訂的固體廢物污染環(huán)境防治法的配套規章，對加強危險廢物污染防治、保障人民群眾身體健康具有重要意義。
12月1日，生態(tài)環(huán)境部頒布了《地下水環(huán)境監測技術(shù)規范》（HJ 164-2020），此標準規定了地下水環(huán)境監測點(diǎn)布設、環(huán)境監測井建設與管理、樣品采集與保存、監測項目和分析方法、監測數據處理、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制以及資料整理等方面的要求，為我國地下水環(huán)境監測提供了技術(shù)支持。
由輕工業(yè)環(huán)境保護研究所和清華大學(xué)分別牽頭編制的《污染地塊修復工程環(huán)境監理技術(shù)指南》（T/CAEPI 22-2019）《污染地塊綠色可持續修復通則》（T/CAEPI 26-2020）于1月1和6月1日正式實(shí)施。兩項標準的實(shí)施為指導污染地塊修復工程環(huán)境監理，防控污染地塊環(huán)境風(fēng)險，促進(jìn)污染地塊的綠色可持續修復發(fā)揮重要作用。
1.2 行業(yè)發(fā)展現狀
2020年在全球疫情影響大環(huán)境下，土壤修復行業(yè)在年初也受到波及。但根據《土壤污染防治行動(dòng)計劃》，2020年是“土十條”的收官之年，在“污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上”雙“90%”目標、全國土壤污染詳查、長(cháng)江經(jīng)濟帶打擊固體廢物環(huán)境違法行為專(zhuān)項行動(dòng)和全國危險廢物專(zhuān)項整治三年行動(dòng)等考核指標帶動(dòng)下，下半年土壤修復市場(chǎng)恢復較快。
全國重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調查工作穩步推進(jìn)。其中，基礎信息采集、現場(chǎng)采樣工作和省級成果集成工作在2020年全部完成，省級成果集成工作已完成上報，全國31個(gè)省市區完成超過(guò)10萬(wàn)個(gè)工業(yè)地塊的樣品采集和檢測分析，最終的重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地土壤狀況調查國家成果集成工作也正在緊鑼密鼓推進(jìn)中。截至年底，“土十條”要求實(shí)施的200個(gè)土壤污染治理與修復技術(shù)試點(diǎn)項目基本完成，帶動(dòng)了眾多從業(yè)單位參與，提供了多種管理模式和實(shí)用技術(shù)在全國農用地、建設用地土壤污染防治領(lǐng)域的實(shí)踐，提升了各地土壤環(huán)境管理能力。隨后將進(jìn)入成果總結階段，以期進(jìn)一步提升修復工程管理的技術(shù)性與規范性。
土壤修復市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。土壤修復行業(yè)主要資金來(lái)源為中央土壤污染防治專(zhuān)項資金，十三五期間累計投入約281億元，2020年中央財政安排土壤污染防治專(zhuān)項資金40億元。此外，中央財政還支持土壤修復行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的重點(diǎn)科研項目-國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“場(chǎng)地土壤污染成因與治理技術(shù)”，2020年國撥經(jīng)費總概算約7.0億元。中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )土壤與地下水修復專(zhuān)業(yè)委員會(huì )通過(guò)中國采購與招標網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開(kāi)數據統計分析，根據不同土壤修復業(yè)務(wù)類(lèi)型，2020年土壤修復行業(yè)在資金構成方面較往年基本一致，咨詢(xún)類(lèi)與工程類(lèi)業(yè)務(wù)資金總額比例約為2:8，其中工業(yè)類(lèi)污染場(chǎng)地修復工程仍占工程類(lèi)業(yè)務(wù)的主要部分，并且行業(yè)規模在持續擴大，2020年工業(yè)污染場(chǎng)地資金額約90.5億元，比2019年增長(cháng)約30%。近年來(lái)工業(yè)污染場(chǎng)地修復資金和項目情況詳見(jiàn)圖1。
圖1 工業(yè)污染場(chǎng)地資金和項目情況
行業(yè)重大科研項目有序推進(jìn)?？萍疾繌?018年開(kāi)始部署了國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“場(chǎng)地土壤污染成因與治理技術(shù)”，2020年該計劃國撥經(jīng)費總概算約7.0億元，共資助科研項目26項。行業(yè)內企業(yè)積極參與項目申報，其中北京建工環(huán)境修復股份有限公司、江蘇蓋亞環(huán)境科技股份有限公司作為項目牽頭單位分別承擔“基于“大智物云”的焦化污染場(chǎng)地生物修復一體化智能裝備研究”和“污染場(chǎng)地土層剖面鉆進(jìn)探測一體化技術(shù)與裝備”項目。
從業(yè)企業(yè)數量不斷增加。根據“企查查”APP，搜索關(guān)鍵詞“土壤修復”和“環(huán)境修復”后，得到初步名單，在此基礎上刪除公司名稱(chēng)與污染場(chǎng)地修復行業(yè)不相關(guān)的“海洋科技”、 “種子公司”、“機械制造”等得到最終修復企業(yè)名單。據不完全統計，2020年共有約1萬(wàn)余家企業(yè)進(jìn)入修復行業(yè)（或者有進(jìn)入修復行業(yè)的行動(dòng)），較過(guò)去十年從業(yè)企業(yè)總數量增長(cháng)約77%。近年來(lái)，央企和省級環(huán)保集團為代表的國資企業(yè)加快進(jìn)入修復行業(yè)，地方城建、城投也加緊土壤修復產(chǎn)業(yè)布局。同時(shí)，2020年，國內最早從事修復業(yè)務(wù)的企業(yè)北京建工修復股份有限公司IPO申請獲得深交所審核通過(guò)，威立雅環(huán)境集團收購江蘇大地益源環(huán)境修復股份有限公司、中國節能環(huán)保集團有限公司收購深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司等并購案，使得修復行業(yè)關(guān)注度進(jìn)一步提升，吸引越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)入修復行業(yè)。近幾年土壤修復從業(yè)單位數量變化情況詳見(jiàn)圖2。
圖2 修復行業(yè)從業(yè)單位數量
1.3 行業(yè)存在問(wèn)題
從2007年開(kāi)始至今，環(huán)境修復行業(yè)得到了快速地發(fā)展，但也暴露了一些問(wèn)題。
污染責任有待進(jìn)一步落實(shí)。修復行業(yè)作為環(huán)境領(lǐng)域最新的細分領(lǐng)域，底子弱，起步晚，相關(guān)政策法規標準待完善，由此造成一些行業(yè)亂象，如不合理低價(jià)、超短工期、承包商無(wú)限責任等。究其根源，是污染者（或污染責任承擔者）責任落實(shí)不夠，不能脫離這個(gè)根源空談從業(yè)單位的自律。終身責任首先是污染者的責任，業(yè)內咨詢(xún)企業(yè)、修復企業(yè)、藥劑材料供應商與業(yè)主是合同關(guān)系，在依法依規的情況下承擔的是合同責任。
行業(yè)管理體系建設有待進(jìn)一步完善。場(chǎng)地修復項目使用基于人體健康風(fēng)險水平的修復目標值，采用異位修復技術(shù)的項目面臨修復達標后土壤離場(chǎng)消納的問(wèn)題。采用原位修復項目在修復效果評估后，移出了管控清單，但同樣面臨著(zhù)未來(lái)開(kāi)發(fā)、土壤外運離場(chǎng)的問(wèn)題。對于修復達標后土壤監管問(wèn)題有必要制定基于地下水風(fēng)險和生態(tài)風(fēng)險的土壤污染風(fēng)險管控標準，并進(jìn)一步明確修復達標后土壤的監管要求和監管方式。一方面有利于打通修復的“腸梗阻”，為修復后土壤找到一個(gè)出路；另一方面也可為環(huán)境管理部門(mén)日益增多的監管工作解套，否則監管清單將只增不減。
商業(yè)模式有待進(jìn)一步拓展。目前土壤修復項目仍以傳統施工項目的工程總承包（EPC）模式為主。今年3月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于構建現代環(huán)境治理體系的指導意見(jiàn)》中提出的“環(huán)境修復+開(kāi)發(fā)建設”模式，9月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于推薦生態(tài)環(huán)境導向的開(kāi)發(fā)模式試點(diǎn)項目的通知》中提到的“EOD模式”，11月廣州市發(fā)布的《廣州市加強出讓儲備用地土壤污染防治工作方案》提到的“凈土開(kāi)發(fā)”模式，新型修復模式在相繼涌現。這些政策對修復行業(yè)的推動(dòng)有待進(jìn)一步觀(guān)察，如廣州的“凈土開(kāi)發(fā)”模式，是否會(huì )刺激不合理工期項目進(jìn)一步涌現，帶來(lái)更多的環(huán)境風(fēng)險。
技術(shù)創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化水平有待進(jìn)一步提升。在國家科研領(lǐng)域持續的資金支持下，修復行業(yè)技術(shù)自主創(chuàng )新能力不斷提升，前期引進(jìn)的各項修復技術(shù)也走上了引進(jìn)-消化吸收-再創(chuàng )新的良性循環(huán)。隨著(zhù)未來(lái)一段時(shí)間風(fēng)險管控類(lèi)項目逐步增多，各種阻隔類(lèi)技術(shù)和強化自然衰減技術(shù)的研究需要加強。但從環(huán)境倫理角度出發(fā)，需要警惕用管控代替修復的趨勢，一是不能通過(guò)管控而規避污染責任人的修復責任，二是不能無(wú)視污染源，什么項目都阻隔了事。
2 2020年發(fā)展展望
2021年上半年，受新冠疫情影響，修復工程的發(fā)展依然較為緩慢，污染場(chǎng)地修復主要受土地開(kāi)發(fā)利用的驅動(dòng)為主，部分受專(zhuān)項資金使用時(shí)間管理的約束和驅動(dòng)。地方政府投入到土壤污染修復的決策會(huì )變得更加謹慎，非迫切或亟需的修復的項目會(huì )延緩上馬或暫時(shí)終止；另一方面，地方財政的緊張會(huì )刺激污染地塊的修復與上市轉讓。下面就幾個(gè)方面的趨勢簡(jiǎn)要說(shuō)明：
（1）土壤污染調查產(chǎn)業(yè)繼續發(fā)展和擴大規模。受全國土壤污染狀況調查工作打好的基礎和認識的影響，針對在產(chǎn)企業(yè)和關(guān)閉企業(yè)的調查工作會(huì )繼續延續，土壤污染調查工作會(huì )在全國鋪開(kāi)，逐步規范并且擴大規模，同時(shí)也將帶動(dòng)風(fēng)險管控與修復工程業(yè)務(wù)的增長(cháng)。
（2）土壤修復與風(fēng)險管控相結合的概念進(jìn)一步被接受。受全球疫情和各級政府財政資金壓力的影響，局部地區上規模土壤修復的活動(dòng)會(huì )受到較強遏制。修復與管控相結合的思路逐步被接受并規范化，各級政府在加強土壤污染修復監管的同時(shí)，對于合理和有效的管控手段會(huì )逐步鼓勵和加強。
（3）土地污染風(fēng)險管控與區域景觀(guān)設計結合增強。棕地景觀(guān)設計與污染修復及風(fēng)險管控的結合帶來(lái)的綜合收益和降低成本會(huì )被逐步認識，結合景觀(guān)設計來(lái)精細刻畫(huà)污染空間分布和減少修復擾動(dòng)以及降低修復資金的需求會(huì )更加明顯。
（4）應用修復新技術(shù)的政策支撐還比較薄弱。由于國家依然缺少鼓勵新技術(shù)和促進(jìn)綠色修復的政策措施，目前僅一些顯性二次污染控制措施在逐步加強，土壤修復導致的隱性二次環(huán)境影響和能耗物耗等可持續評估因子仍未得到重視。在“碳達標，碳中和”目標的引領(lǐng)下，基于清潔能源的綠色可持續修復技術(shù)的關(guān)注度進(jìn)一步增加。
（5）行業(yè)管理力度持續加強。對于土壤污染風(fēng)險管控和修復從業(yè)單位和個(gè)人，生態(tài)環(huán)境部正著(zhù)手編制相關(guān)信用和信息管理辦法，預計2021年正式頒布，該管理辦法是落實(shí)土壤法第八十條要求的重要舉措，將對規范行業(yè)發(fā)展，抑制非理性競爭起到積極作用。
