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? ??垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)經(jīng)歷了上百年的展史。在出現技術(shù)之前，主要通過(guò)填埋的方式來(lái)處理垃圾，但填埋方法不當引發(fā)了傳染病的蔓延，人們不得不尋找新的垃圾處理途徑。1896年德國漢堡建起了世界上最早的垃圾焚燒處理廠(chǎng)，自此人類(lèi)開(kāi)始對垃圾進(jìn)行科學(xué)處理、資源化利用的新里程。垃圾焚燒是產(chǎn)業(yè)革命的產(chǎn)物，也是垃圾處理現代化的開(kāi)始。
? ? 回望歷史，垃圾焚燒的推進(jìn)演變可分為三個(gè)階段：萌芽階段、發(fā)展階段和成熟階段，反映了垃圾焚燒技術(shù)不斷更新進(jìn)步、城市生活垃圾不斷增多、人類(lèi)環(huán)保意識不斷加強的發(fā)展趨勢。
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垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展歷程?
資料來(lái)源：國家統計局
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? ? 我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世80年代末，通過(guò)引進(jìn)國外先進(jìn)的焚燒設備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化后步入了較為成熟的發(fā)展階段。
? ? 從1979年開(kāi)始，我國城鎮垃圾清運量以每年5.7%的增速快速增長(cháng)了近40年，且增長(cháng)態(tài)勢仍未見(jiàn)放緩。而從人均情況從1995年達到頂峰后，開(kāi)始出現下降。2017年生活垃圾清運量已經(jīng)達到2.15億噸，近三年清運量增長(cháng)率約在6%。
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2006-2017年全國垃圾清運量（萬(wàn)噸）
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數據來(lái)源：國家統計局
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? ? 農村地區垃圾處理仍處于初級階段。據資料顯示，農村地區現每年產(chǎn)生垃圾總量穩定在6600萬(wàn)噸以上，人均垃圾產(chǎn)生量穩定處于0.3千克/天的水平。2016年農村人口占總人口的43%，農村的人均垃圾產(chǎn)生量和垃圾清運比例有巨大的提升空間，所以考慮經(jīng)濟發(fā)展和農村垃圾清運比例的提升，我國的垃圾焚燒市場(chǎng)未來(lái)空間仍然十分廣闊。
? ? 從2006年到2017年生活垃圾清運量和生活垃圾焚燒量的數據來(lái)看，2017年全國生活垃圾清運量為2.15億噸，生活垃圾焚燒量為8463萬(wàn)噸，生活垃圾焚燒率為39.33%。盡管焚燒率逐年提高，但總體仍較低水平。
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2006-2017年我國生活垃圾焚燒量
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數據來(lái)源：國家統計局
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? ? 從全國各省情況來(lái)看，2017年江蘇生活垃圾焚燒產(chǎn)能位居第一，年焚燒量為1287.7萬(wàn)噸，日處理產(chǎn)能為3.53萬(wàn)噸/日，其次是廣東、山東、浙江、福建。從生活垃圾焚燒產(chǎn)能發(fā)達的省份區域分布來(lái)看，多分布于長(cháng)三角和珠三角一帶。一方面與當地人口較多，生活垃圾產(chǎn)生量較大相關(guān)，另一方面當地經(jīng)濟發(fā)達，垃圾焚燒投資壓力對地方政府來(lái)說(shuō)并不大。
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2017年全國各省生活垃圾焚燒量（萬(wàn)噸）及日處理產(chǎn)能（萬(wàn)噸/日）
數據來(lái)源：國家統計局
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? ? 目前國內從事垃圾焚燒發(fā)電的投資商約有90家左右，這些企業(yè)共同的特點(diǎn)是：資本實(shí)力較雄厚、進(jìn)入行業(yè)時(shí)間早、具備投資運營(yíng)垃圾發(fā)電項目的充足經(jīng)驗。
? ? 按照生活垃圾處理量計算，截止2018年6月，中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)CR10僅為46%，行業(yè)競爭較為分散。光大國家、錦江環(huán)境、重慶三峰、中國環(huán)保、上海環(huán)境位列前五。
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截至2018年6月垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)份額統計
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數據來(lái)源：國家統計局
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? ? 在未來(lái)，我國焚燒產(chǎn)能迅速增長(cháng)，將成行業(yè)主流。近年來(lái)我國逐漸從填埋處理為主的垃圾處理結構逐步向焚燒為主轉變。一方面是由于當前我國各地城市土地價(jià)格普遍呈現上漲趨勢，造成垃圾填埋的成本走高，另一方面在于城鎮化率的推進(jìn)造成城市用地緊張，基礎設施用地供給整體呈現萎縮趨勢，垃圾填埋場(chǎng)的用地受限，因而填埋在垃圾處理市場(chǎng)占據的份額逐步縮小。
? ? 在環(huán)保標準趨嚴及環(huán)保督查的背景下，生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)的運營(yíng)成本提升，之前低價(jià)中標的現象不可持續，行業(yè)競爭將有序化；同時(shí)，部分早期建設的焚燒發(fā)電廠(chǎng)面臨達標困難、整改成本高的困境，不得不關(guān)停，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
? ? 十三五期間從目前市場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)看，大項目不斷減少，項目爭奪逐漸轉向三、四線(xiàn)城市，項目的獲取爭奪更加激烈，因而拿單能力是重中之重。而拿單能力更多取決于公司的綜合實(shí)力，包括技術(shù)研發(fā)能力、項目運營(yíng)能力、資金實(shí)力。隨著(zhù)垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)、行業(yè)規范趨嚴，綜合實(shí)力強的龍頭企業(yè)在運營(yíng)能力和項目經(jīng)驗等方面的競爭優(yōu)勢凸顯，將在新一輪行業(yè)競爭中脫穎而出。
