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研究結論
行業(yè)進(jìn)入集中度提升的競爭階段。2019年我國危廢處理行業(yè)的CR10達到11.5%，同比增長(cháng)59.7%，實(shí)現大幅增長(cháng)。在經(jīng)歷過(guò)起步、快速發(fā)展階段后，行業(yè)進(jìn)入集中度提升的競爭階段。
近兩三年內市場(chǎng)將迎來(lái)危廢處置利用能力的集中釋放。根據項目投資、審批、建設周期，2015-2017年大批投建的項目，將在2019年起的兩三年內陸續投產(chǎn)。危廢總體處理能力不足的矛盾，以及區域性結構性處理能力不均衡的問(wèn)題將得到一定緩解。
圍繞危險廢物物料來(lái)源的競爭將加劇。今年以來(lái)，一些處理價(jià)格過(guò)高的地區（比如山東、江浙等）均難以維持高處理價(jià)位，市場(chǎng)進(jìn)入平穩發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來(lái)源的競爭將加劇。新建項目技術(shù)和管理水平總體提升，對原有設施陳舊、技術(shù)落后、管理不規范、規模不適宜的經(jīng)營(yíng)單位將產(chǎn)生較大競爭壓力。
1、危廢處理行業(yè)
產(chǎn)生量增速有下降趨勢。2016年全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量增長(cháng)率為34.5%，2017年29.7%， 2018年21.1%（2018年工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量8400萬(wàn)噸為市場(chǎng)預測數據），增速逐年下降。（數據來(lái)源：中國環(huán)境統計年鑒）
圖1 2012-2018年全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量及增速
（數據來(lái)源：根據中國環(huán)境統計年鑒、公開(kāi)數據資料整理）
設施利用負荷率26.4%，在低水平徘徊。2018年，全國危險廢物經(jīng)營(yíng)單位核準收集和利用處置能力同比增長(cháng)24.9%，實(shí)際收集和利用處置量增長(cháng)19.2%，實(shí)際收集和利用處置量增速低于核準收集和利用處置能力增長(cháng)。（數據來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部）
圖2 2006-2018年全國工業(yè)危險廢物處理能力
（數據來(lái)源：根據生態(tài)環(huán)境部公開(kāi)數據資料整理）
在運產(chǎn)能利用率低，有效供給稀缺。部分企業(yè)擁有危廢經(jīng)營(yíng)許可證卻無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力，可能原因包括：產(chǎn)能在處理種類(lèi)上錯配；核準的種類(lèi)和地區匹配差異導致危廢處理仍有缺口；項目環(huán)評建設周期長(cháng)，尚在建設中；工藝技術(shù)不達標，需要通過(guò)技改才能釋放產(chǎn)能。雖然核準規模遠超危廢產(chǎn)量，由于產(chǎn)能利用率不足，危廢處理仍有較大缺口，許可證容量錯配問(wèn)題嚴重。
產(chǎn)廢企業(yè)的話(huà)語(yǔ)權會(huì )越來(lái)越大。2019年下半年起，處理能力不足在部分地區得到一定的緩解。2019年山東省危險廢物經(jīng)營(yíng)單位利用處置總能力比上年增加395萬(wàn)噸，增幅達41.59%。長(cháng)遠來(lái)看，會(huì )逐步進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)，產(chǎn)廢企業(yè)的話(huà)語(yǔ)權會(huì )越來(lái)越大。危險廢物經(jīng)營(yíng)單位由外延擴張式的規?；偁庌D為內涵升級式的品質(zhì)化競爭，企業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)淘汰期，技術(shù)與管理水平不高的企業(yè)面臨淘汰。（數據來(lái)源：山東省生態(tài)環(huán)境廳）
2、醫廢處理行業(yè)
疫情期間醫廢處置能力增長(cháng)27%。截至2020年6月6日，全國醫療廢物處置能力為6245.4噸/天，相比疫情前的4902.8噸/天，增加了1342.6噸/天，增長(cháng)27%。自1月20日以來(lái)，全國累計處置醫療廢物44.7萬(wàn)噸。（數據來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部）
從提質(zhì)角度補短板。全國31個(gè)省區358個(gè)地市醫療廢物處置設施運行平穩，醫療廢物尤其是涉疫情醫療廢物，基本實(shí)現了“日產(chǎn)日清”。從全國整體來(lái)看，醫療廢物的處置能力相對充足，基本可以滿(mǎn)足各地區醫療廢物處理需求。今年2月召開(kāi)的中央政治局會(huì )議中強調的“打好污染防治攻堅戰，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續好轉，加快補齊醫療廢物、危險廢物收集處理設施方面的短板”。其中的“短板”并不是通過(guò)短期大量資金投入盲目彌補部分區域的醫廢、危廢產(chǎn)能缺口，更多是在我國經(jīng)濟發(fā)展的轉型階段從提質(zhì)量的角度增強醫廢、危廢處置能力。（數據來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部）
3、機會(huì )與風(fēng)險
生產(chǎn)者責任制推動(dòng)一體化處理。新《固廢法》明確建立生產(chǎn)者責任延伸制度，在推進(jìn)生產(chǎn)者責任延伸制度下，國家鼓勵產(chǎn)品生產(chǎn)者開(kāi)展生態(tài)設計，促進(jìn)資源回收利用。通過(guò)產(chǎn)廢企業(yè)自行建設或專(zhuān)業(yè)園區統一建設的方式，提升危廢綜合利用能力，用生產(chǎn)者責任制推動(dòng)危廢一體化處理模式落地。
填埋場(chǎng)成為戰略基礎資源。填埋場(chǎng)未來(lái)將作為城市必備的戰略資源進(jìn)行頂層規劃，并作為城市的稀缺資源科學(xué)使用，通過(guò)技術(shù)升級實(shí)現可持續填埋，同時(shí)實(shí)施精細化和數字化管理，提升填埋場(chǎng)運營(yíng)及使用效率，真正實(shí)現填埋場(chǎng)的價(jià)值。并將針對集中焚燒和填埋處置危險廢物項目在稅收、資金投入和建設用地等方面給予政策保障。
風(fēng)險：理性投建醫廢處置設施。立足于應對類(lèi)似本次新冠肺炎疫情這樣的突發(fā)公共衛生事件，需要構建涵蓋區域、省、市不同空間尺度，并以醫療廢物集中處置中心為核心，包含危廢焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫療廢物綜合處置體系和突發(fā)事件應急處置體系。但此次疫情將不會(huì )迎來(lái)醫廢處置市場(chǎng)的再度爆發(fā)，企業(yè)和地方需理性投建醫廢處置設施。
