×
? ? 環(huán)保市場(chǎng)而言，工業(yè)化進(jìn)程較快的發(fā)展中國家是現在市政項目的主要市場(chǎng)，而亞洲地區對基礎設施建設具有持續強烈的需求，市場(chǎng)潛力較大。
? ? 亞洲開(kāi)發(fā)銀行預測，2010年至2020年十年間，亞洲基礎設施投入將達8萬(wàn)億美元。在中國企業(yè)進(jìn)軍亞洲各地區市場(chǎng)中，業(yè)務(wù)主要集中在東南亞、西亞，其次是南亞地區。
中國對外承包工程亞洲各地區業(yè)務(wù)分布
?
我國在東南亞市場(chǎng)工程承包營(yíng)業(yè)額統計
? ? 根據BMI數據統計，東南亞主要國家中印尼建筑業(yè)市場(chǎng)最大，2014年建筑業(yè)產(chǎn)值占比高達55%，預計到 2018年印尼占比為56.2%。建筑業(yè)涵蓋廣泛，不僅包括橋梁、房屋、港口等，同時(shí)也包含環(huán)境工程有關(guān)的公共設施，所以建筑業(yè)市場(chǎng)情況能直接反應其環(huán)保市場(chǎng)冷熱程度。
? ? 點(diǎn)綠網(wǎng)將在下文列舉近些年中國企業(yè)在東南亞地區的垃圾焚燒項目情況。
? ? 和基建、水務(wù)項目大都由大型國企承包不同，在固廢領(lǐng)域走出去較早的是專(zhuān)業(yè)民營(yíng)企業(yè)，如錦江集團，其已在越南、泰國布局，建設垃圾焚燒項目。
? ? 除此之外，參與較多的是大型央企旗下的各類(lèi)國際業(yè)務(wù)平臺公司，他們憑借自身強大的資源整合能力和商務(wù)拓展能力，即使并非在公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內，也有著(zhù)極強的拿單能力。如中鋼國際，去年簽下了處理量1500t/d總金額約11.13億元的棉蘭垃圾焚燒總包合同。
? ? 印尼
? ? 2015年11月，中鋼國際子公司與PT.CPSINDONESIAMEDAN公司簽署了印尼棉蘭城市垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)項目工程總承包合同,合同總金額人民幣約11.13億元。該項目為當地第一座垃圾焚燒發(fā)電項目，日垃圾處理量為1500噸，設計年發(fā)電量為2.365億千瓦時(shí)。
? ? 越南
? ? 2012年，中國綠色能源有限公司和越南太平省簽約垃圾發(fā)電項目，總投資5億元，處理量為1000t/d，建成投產(chǎn)每年的電量輸出為1億度。 2015年8月，長(cháng)沙斯博泰科技有限公司設計建設的越南河內丹鳳縣垃圾焚燒發(fā)電項目投產(chǎn)運行。項目一期工程生活垃圾處理量為300t/d，采用馬丁式爐排和1.0MPa蒸汽余熱鍋爐，煙氣處理采用半干法 干法 布袋除塵工藝。二期將擴建1000t/d的垃圾焚燒發(fā)電項目。 2016年1月，中國電建所屬水電顧問(wèn)集團在深圳與越南UDIC投資公司、光大國際有限公司，越南河內市環(huán)衛公司舉行會(huì )談并簽署了越南河內南山垃圾發(fā)電項目合作協(xié)議。河內南山垃圾發(fā)電項目為越南國家重點(diǎn)項目，位于河內碩山縣，項目處理能力為2000t/d，項目擬2016年7月份開(kāi)工，為越南擬建最大的垃圾發(fā)電項目。
? ? 泰國
? ? 2007年9月，杭州錦江集團有限公司與泰國公司合資，建立泰國瑪數綠能有限公司和泰國錦江國際能源發(fā)展有限公司，主要從事電廠(chǎng)電力業(yè)務(wù)以及其他形式的電力管理活動(dòng)?？偼顿Y1150萬(wàn)美元，其中錦江集團出資805萬(wàn)美元。國機集團下屬中國聯(lián)合工程公司負責其兩個(gè)項目的設計工作，分別是泰國錦江國際能源發(fā)展有限公司垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)1×400 t/d (垃圾refuse) 1×N12，和泰國瑪數綠能有限公司春武里府垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)2×400 t/d (垃圾refuse) 1×N12。
? ? 2012年和2014年，國機集團下屬的中電工與泰國TPI PP公司合作，先后承接了150MW電廠(chǎng)項目、60MW垃圾焚燒及其擴建項目和30MW水泥窯余熱電站項目的EPC總承包合同，總合同額1.02億美元，此為世界上首座垃圾焚燒與水泥窯余熱相結合的節能環(huán)保發(fā)電站。垃圾焚燒發(fā)電配置為2臺130t/h 循環(huán)流化床鍋爐。
? ? 2014年8月，三峰環(huán)境與泰國PJT技術(shù)有限公司簽署泰國普吉市2×350t/d生活垃圾焚燒發(fā)電項目運營(yíng)維護合同。普吉市垃圾焚燒發(fā)電項目位于泰國普吉島，由馬來(lái)西亞公司與泰國公司共同投資建設，日處理規模700 t/d，裝機容量12 MW，于2012年建成投產(chǎn)，系東南亞地區第一座已投入運行的垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)。 2015年7月，華西能源公司與泰國SPS1999公司合作簽訂泰國5個(gè)市政垃圾發(fā)電EPC總承包項目，單個(gè)處理量為600t/d，裝機容量為9.5兆瓦，總投資額為2.7904億美元。
? ? 2015年11月，云南水務(wù)以7,000萬(wàn)美元全資收購泰國垃圾發(fā)電廠(chǎng)PJT Technology Co., Limited公司。此公司于2003年在泰國成立，主要業(yè)務(wù)是在普吉島經(jīng)營(yíng)廢料燃燒發(fā)電廠(chǎng)，具有泰國普吉島市政局垃圾發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)權。 2016年5月，由創(chuàng )冠環(huán)保投資的處理量500t/d位于泰國曼谷的Nong Khaem垃圾處理BOT項目正式投入運行。
? ? 縱觀(guān)上述對外工程承包企業(yè)業(yè)績(jì)可以看出，目前中資企業(yè)在東盟國家的具體項目并不多，但許多企業(yè)早已把東南亞作為固廢市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的目標區，如2013年錦江集團與印尼曼丹省簽署印尼項目總體投資合作協(xié)議書(shū)。
? ? 2015年11月，中國7家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)同時(shí)競標雅加達Cakung-Cilincing垃圾發(fā)電項目(Intermediate Treatment Facility, ITF)，分別有杭州錦江集團(PT Indo Green group)，北京環(huán)衛集團，重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司(PT. Inovasi Pamea Pratama)，桑德國際，卡萬(wàn)塔能源(中國)投資有限公司，海螺水泥和中鼎工程股份有限公司。
? ? 中資企業(yè)進(jìn)入東南亞垃圾焚燒市場(chǎng)的主要原因是，東南亞地區作為全球海上交通要道，隨著(zhù)積極經(jīng)濟刺激政策的實(shí)施，已經(jīng)成為全球經(jīng)濟活動(dòng)最活躍的區域之一，而東南亞國家也是我國實(shí)施“一帶一路”戰略的重要合作伙伴。
? ? 同時(shí)，東南亞很多國家內部也大力支持發(fā)展固廢及市政項目。
? ? 例如，越南政府2014年簽發(fā)1196號決定，批準“動(dòng)用社會(huì )財力投資興建供排水系統和生活固體廢物處理系統”提案，要最大限度動(dòng)用廣泛的社會(huì )財力，優(yōu)先民營(yíng)投資。
? ? 又如，2016年2月，印尼內閣發(fā)布新法令，要在印尼全境7個(gè)大型城市建設垃圾焚燒電站。再如泰國財政部，正準備啟動(dòng)一系列基礎設施基金來(lái)尋求公共基礎設施項目的私人投資。根據政府第三次修訂的2010-2030年發(fā)展規劃，到2030年完成55000兆瓦新產(chǎn)能建設，電力生產(chǎn)和傳輸的投資約為8000億銖，預計到2022年總發(fā)電量中的39%來(lái)自于可再生能源。
? ? 東南亞國家人口也隨著(zhù)經(jīng)濟快速增長(cháng)，從而帶來(lái)垃圾處理問(wèn)題，其露天堆放的比例超過(guò)50%。情況較好的有馬來(lái)和印尼，馬來(lái)西亞固廢收集率約為70%，另外20-30%不做任何處理被直接丟棄。印尼固廢填埋比例為69%，堆肥7.15%，焚燒4.8%，還有2.9%被直接丟棄到河中。在大好形勢面前，風(fēng)險和挑戰也不容忽視。
? ? 外部風(fēng)險主要是同行業(yè)企業(yè)的有力競爭。
? ? 早在2012年，日立造船就致力于開(kāi)發(fā)東南亞市場(chǎng)，在越南建立日立造船Inova公司，專(zhuān)注垃圾焚燒設備的研發(fā)和制造，將成本降低，并推動(dòng)區域內垃圾焚燒市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。同年，其和新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機構(NEDO)與越南自然資源與環(huán)境部就垃圾焚燒BOT項目簽署MOU。
? ? 內部風(fēng)險主要來(lái)自東南亞國家的項目建設和投資風(fēng)險。從上述列舉的中資企業(yè)已參與項目中看出，90%的項目為EPC模式，而實(shí)際上東南亞大部分國家是需要民間資本的。比如在印尼，政府為抑制通脹，印尼央行的基準利率自2013年以來(lái)一直維持在7%以上，使該國國內的融資成本居高不下，抑制了各類(lèi)投資活動(dòng)，而中資企業(yè)能帶去的兩優(yōu)貸款正彌補了這一不足，這同時(shí)也為下游供貨的中資企業(yè)帶來(lái)了商機。
? ? 東南亞個(gè)別國家的不穩定政局也直接影響市政基礎建設項目。例如泰國軍方背景的新政府，可能導致上屆政府已經(jīng)批準的基建項目面臨重新審批，也可能導致項目的延期或取消。
